第一節(jié) 市場現(xiàn)狀

盡管關(guān)于柴油機(jī)的排放問題尚存爭議，受到排放問題的影響，全球柴油機(jī)市場依然保持增長的勢頭。在發(fā)動機(jī)總產(chǎn)量中柴油機(jī)的占有率已由１９９５年的１７％增加到2005年的１９％，到２００6年達(dá)到２１％。

在西歐，增長的趨勢最為顯著。在這個(gè)有著全世界最嚴(yán)格的排放法規(guī)和較高燃油價(jià)格的地區(qū)，過去十年中，柴油機(jī)轎車的產(chǎn)量由不足２００萬輛發(fā)展到４００多萬輛，新增了１０％的市場份額。

根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會承諾的排放水平，到２００８年，不同重量汽車的二氧化碳平均排放值將降至１４０克／公里的水平。在歐洲，自實(shí)施限制排放法規(guī)以來，氮氧化物和顆粒物的排放均減少了８５％。與其它類型的發(fā)動機(jī)相比，只有直噴式柴油機(jī)有可能達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)。這些綠色柴油機(jī)可以滿足歐洲和北美最嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。目前中國也正在逐步采用此歐洲標(biāo)準(zhǔn)。

第二節(jié) 基本特點(diǎn)

過去八年來，全球柴油發(fā)動機(jī)汽車的銷售增長了141%，而新車市場的整體銷量僅增長14%。歐洲的柴油機(jī)在2010年達(dá)到發(fā)展頂峰后，2015年之后將走下坡路。歐洲嚴(yán)格的排放法規(guī)將增加柴油機(jī)的成本，影響其進(jìn)一步發(fā)展。而汽油機(jī)則可能趁勢擴(kuò)大市場份額。

時(shí)下汽油發(fā)動機(jī)生產(chǎn)過剩的困境相信在不久的將來會在歐洲率先緩解。在接下來的十年里，人類將重新回到過去每生產(chǎn)兩臺汽油機(jī)同時(shí)生產(chǎn)一臺柴油機(jī)的時(shí)代。

1、發(fā)展腳步將逐漸放緩

高壓燃油噴射技術(shù)極大地改善了柴油機(jī)性能，并最終推動了現(xiàn)在日趨流行的柴油技術(shù)的廣泛應(yīng)用。1998年裝備柴油機(jī)的歐洲新車銷售市場為24.8%，而自從共軌柴油噴射系統(tǒng)發(fā)明后，去年柴油轎車的銷售已經(jīng)攀升到48.3%，并有望在今年占據(jù)一半市場份額。

但這種好局面下也掩藏著危機(jī)。雖然歐洲法規(guī)曾經(jīng)推動過柴油發(fā)動機(jī)的發(fā)展，但是這種腳步即將逐漸開始放緩。到2010年柴油動力轎車將占有歐洲新車市場份額的65%以上，但是2015年后就會逐漸減退到40%以下。為滿足日益苛刻的排放法規(guī)，汽車廠商將會放棄對柴油機(jī)的偏好，從而直接影響到最終用戶的選擇。

2、技術(shù)成本阻礙前進(jìn)

為滿足預(yù)計(jì)2010年強(qiáng)制執(zhí)行的歐盟歐Ⅴ排放指令，特別是針對減少限制很嚴(yán)的氮氧化物中的指標(biāo)，柴油發(fā)動機(jī)今后的改進(jìn)需要投入更多昂貴的設(shè)備。據(jù)估計(jì)歐Ⅴ指令規(guī)定的氮氧化物含量將會比現(xiàn)在減少一半，每公里低于0.25克。

日益嚴(yán)厲的排放法規(guī)將會不斷增加柴油機(jī)的成本。根據(jù)計(jì)算，為達(dá)到同樣的性能，柴油機(jī)的制造成本將是汽油機(jī)的1.5倍。到2010年，為提高發(fā)動機(jī)性能以滿足歐Ⅴ指令，未來柴油機(jī)需要添加顆粒過濾器，其成本就高達(dá)500歐元。按照汽車業(yè)界預(yù)測，如果歐盟2015年頒布?xì)WⅥ指令，有理由相信汽車廠商還要為此額外投入200到300歐元，從而使柴油機(jī)的成本達(dá)到汽油機(jī)的兩倍。這就是Rinolfi堅(jiān)信2015年后柴油機(jī)市場將萎縮到40%以下的原因。

雖然也有反對人士強(qiáng)調(diào)，不應(yīng)忽視技術(shù)創(chuàng)新將會給柴油機(jī)改進(jìn)帶來的成本下降。但是柴油機(jī)開發(fā)成本將會在未來有巨額增加。為達(dá)到歐盟的規(guī)定，柴油轎車將不得不額外投入1200到2400歐元。通用據(jù)此推測，2010年歐Ⅴ指令頒布后汽油機(jī)的市場需求會有反彈。

3、渦輪增壓可能使汽油機(jī)回暖

未來十年內(nèi)柴油機(jī)和汽油機(jī)的市場將會搖擺不定。而目前在汽油機(jī)生產(chǎn)過剩的情況下，汽車制造商都在擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足柴油機(jī)的市場需求。此外，專家認(rèn)為改進(jìn)汽油發(fā)動機(jī)技術(shù)，增加每升內(nèi)碳的含量，可以最終抵消柴油機(jī)二氧化碳排放量低的優(yōu)勢。

通過配備渦輪增壓或多氣閥正時(shí)系統(tǒng)的汽油機(jī)，可以改善燃油經(jīng)濟(jì)性并使小排量發(fā)動機(jī)獲得大功率?；趯ζ蜋C(jī)今后需求的樂觀估計(jì)，汽車廠商現(xiàn)在都已經(jīng)著手進(jìn)行汽油機(jī)渦輪增壓器的開發(fā) 研究 。通用公司早已表示，他們愿意在開發(fā)汽油機(jī)上投入更多資金和人力，使之更具競爭力。由于幾乎所有的柴油轎車均采用渦輪增壓技術(shù)，作為渦輪供應(yīng)商的博格華納和霍尼韋爾公司已經(jīng)因此受益，并且他們也準(zhǔn)備為迎接新一輪汽油機(jī)市場的繁榮加大投入力度。根據(jù)霍尼韋爾公司預(yù)測，應(yīng)用渦輪技術(shù)的汽油發(fā)動機(jī)到2010年將增長兩倍，從現(xiàn)在的10%達(dá)到22%。

第三節(jié) 主要國家和地區(qū)發(fā)展?fàn)顩r

一、美國

隨著國際市場油價(jià)高企和人們環(huán)保意識的增強(qiáng)，柴油車開始向主流回歸。柴油車在今后數(shù)年內(nèi)的短期前景比混合動力車更為光明。在混合動力車解決成本與動力這兩大難題之前，柴油動力車在市場競爭方面依然擁有優(yōu)勢。

種種跡象表明，在技術(shù)進(jìn)步的推動下，柴油車正在迅速崛起，并日益成為各國車商下一輪發(fā)展新產(chǎn)品的戰(zhàn)略目標(biāo)。企業(yè)在汽車技術(shù)發(fā)展路線上的選擇有著多重背景，比如政府導(dǎo)向、亦或市場需求的拉動等。

美國環(huán)保局不久前宣布，要為全美各地老式柴油機(jī)更新?lián)Q代工程撥款160萬美元，開展新一輪“清潔柴油機(jī)活動”。美國許多州的政府官員和民間團(tuán)體負(fù)責(zé)人均表示支持清潔柴油機(jī)更新?lián)Q代。

越來越多的用戶開始更新?lián)Q代老式柴油機(jī)，即用具有高科技含量的柴油機(jī)部件或系統(tǒng)代替較老的部件或?qū)鲜讲裼蜋C(jī)進(jìn)行改型。接受此項(xiàng)撥款者將用先進(jìn)的技術(shù)更新柴油車和由柴油機(jī)驅(qū)動的設(shè)備，使其燃料更加清潔，減少顆粒物和其他污染物的排放。專家認(rèn)為，這些工程對清潔大氣達(dá)標(biāo)至關(guān)重要。在未來，幾乎每種類型的柴油機(jī)，不管是用于農(nóng)場、鐵路、公路、港口，還是用于建筑 行業(yè) ，都是越來越清潔的柴油機(jī)“家庭”的一個(gè)組成部分。

在美國圣路易斯實(shí)施的清潔柴油機(jī)工程將使用柴油機(jī)氧化催化劑更新改造廢舊卡車，并通過曲軸箱控制其排污，減少柴油機(jī)排放的有害污染物。這項(xiàng)工程將使圣路易斯及周邊地區(qū)人群受益匪淺，因?yàn)檫@些卡車平均每周行駛5天，每天8小時(shí)，它們一年中大多數(shù)時(shí)間在人們居住的社區(qū)中行駛。

柴油機(jī)清潔改進(jìn)工程涵蓋的設(shè)備和車輛種類很多，其中包括建筑、農(nóng)業(yè)及港口設(shè)備、垃圾運(yùn)輸車、火車頭、救火車和救護(hù)車。美國環(huán)保局認(rèn)為，改進(jìn)工程將有助于降低柴油機(jī)污染對人類健康的影響，對兒童、老年人和長期患病者等易受柴油車尾氣影響的人群尤為重要。

調(diào)查顯示，老式柴油機(jī)排放的污染物每年導(dǎo)致超過兩萬美國人死亡。目前美國國內(nèi)各類卡車、汽車以及建筑使用的老式柴油機(jī)有數(shù)百萬臺，許多老式柴油機(jī)的使用時(shí)間長達(dá)30年之久。去年，美國環(huán)保局曾要求卡車和汽車安裝新式柴油機(jī)，以期將氮?dú)夂脱趸餁怏w的排放量減少一半。美國政府還計(jì)劃于2007年出臺相應(yīng)措施，以進(jìn)一步減少柴油機(jī)污染物的排放量。

在美國市場，柴油機(jī)始終無法唱主角。然而隨著油價(jià)的不斷上漲，這一情況有望得到改變。日前，通用公司表示將推出一款燃油經(jīng)濟(jì)性較高的柴油發(fā)動機(jī)，裝配在旗下雪佛蘭Silverado皮卡等產(chǎn)品上。通用表示，此舉旨在減少油價(jià)飆升帶來的產(chǎn)品銷量下滑。

即將推出的8缸增壓柴油機(jī)將比同等水平的汽油機(jī)節(jié)油25%以上，除皮卡產(chǎn)品外，還可搭載在其他車型上。不過，這款發(fā)動機(jī)最早也要等到2009年才能上市。在目前的油價(jià)水平下，廠商面臨開發(fā)高燃油經(jīng)濟(jì)性車輛的巨大壓力，我們認(rèn)為柴油機(jī)在這方面將有所作為。在歐洲，一半以上的車輛使用柴油發(fā)動機(jī)，而相當(dāng)多的美國人仍然把柴油機(jī)等同于他們印象中的那個(gè)發(fā)出巨響并且冒黑煙的‘家伙’。根據(jù)通用的計(jì)劃，這款柴油機(jī)還可以應(yīng)用在目前搭載小型V8發(fā)動機(jī)的車型上。按照這個(gè)計(jì)劃，凱迪拉克CTS-V、雪佛蘭Impala以及龐蒂亞克GrandPrix都在備選之列。

在目前美國每年銷售的1700萬輛汽車中柴油機(jī)產(chǎn)品的比例不足1%，而這一比例在歐洲則超過50%。隨著油價(jià)繼續(xù)上漲，這種情況可能得到改變。根據(jù)我們的預(yù)測，如果油價(jià)保持在目前的水平，美國市場上柴油機(jī)的份額將上升到5%以上。

通用表示，即將推出的這款柴油機(jī)的動力性能將是同等級產(chǎn)品中最優(yōu)的，同時(shí)，它能滿足美國政府將于2010年實(shí)施的新柴油機(jī)排放法規(guī)。顯然，通用的目標(biāo)是使這款柴油機(jī)在美國各州暢通無阻。目前，加利福尼亞等州實(shí)施的柴油機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)比聯(lián)邦政府的標(biāo)準(zhǔn)更高，達(dá)不到要求的柴油機(jī)被禁止在州內(nèi)銷售。

除通用外，美國其他汽車廠商也在為開發(fā)清潔柴油機(jī)并將其應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域而積極努力。戴-克在柴油機(jī)技術(shù)方面顯然更有優(yōu)勢，因此戴-克的動作也更明顯。去年，戴-克推出了搭載柴油發(fā)動機(jī)的吉普LibertySUV，并計(jì)劃于2007年推出柴油動力版大切諾基。不過，公司目前還沒有將柴油發(fā)動機(jī)應(yīng)用在Ram皮卡上的計(jì)劃。

福特的目標(biāo)是保持在卡車市場的領(lǐng)先優(yōu)勢，將為2008款F系列中的大尺寸皮卡開發(fā)一款清潔柴油機(jī)。顯然，看家產(chǎn)品F系列皮卡銷量的下滑使得福特不得不采取措施。

二、歐洲

歐盟各國柴油機(jī)車市場占有率在2006年達(dá)到新高。作為世界第二大汽車消費(fèi)市場，柴油機(jī)的經(jīng)濟(jì)和強(qiáng)動力性符合了歐洲市場的發(fā)展趨勢。

歐盟市場的買方是最具經(jīng)濟(jì)和生態(tài)意識的客戶。他們之所以選擇柴油發(fā)動機(jī)，是因?yàn)樗麄冎?，除了柴油發(fā)動機(jī)驅(qū)動的車輛要比汽油發(fā)動機(jī)驅(qū)動的車輛在燃料經(jīng)濟(jì)性方面好30%之外，現(xiàn)代柴油機(jī)比汽油機(jī)也更加干凈而且噪音更低。

歐洲銷售的所有乘用車當(dāng)中，柴油發(fā)動機(jī)車輛的購買率增加到了48.2%，柴油客車購買率是43.7%。同時(shí)，汽油發(fā)動機(jī)車輛的銷售量下降了4.5個(gè)百分點(diǎn)，從56.0%降到了51.5%。

柴油發(fā)動機(jī)在歐洲變得如此大受歡迎，這一現(xiàn)象并非初露端倪。在過去的5年間，柴油發(fā)動機(jī)在歐洲市場的份額一直在穩(wěn)步增長，而且這一趨勢正變得更加強(qiáng)勁。

對于歐洲的一些汽車制造廠家來說，柴油發(fā)動機(jī)作為大部分顧客首選的發(fā)動機(jī)，其銷量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了汽油發(fā)動機(jī)。例如，標(biāo)致-雪鐵龍公司2004年在歐洲銷售的2035347輛乘用車中，54.5%采用了柴油發(fā)動機(jī)驅(qū)動。在梅賽德斯-奔馳公司，其2004年在歐洲銷售的690000輛乘用車中，55.6%采用了柴油發(fā)動機(jī)驅(qū)動，比上年度略有增長。

柴油發(fā)動機(jī)除了同汽油發(fā)動機(jī)相比更加經(jīng)濟(jì)以外，還具有其他幾種優(yōu)點(diǎn)。其性能更加耐用而且使用壽命更長，這意味著采用柴油發(fā)動機(jī)驅(qū)動的轎車使用壽命會更持久，而且具有較高的轉(zhuǎn)賣價(jià)值。

當(dāng)今柴油發(fā)動機(jī)技術(shù)的進(jìn)步使發(fā)動機(jī)變得前所未有的平滑、低噪音而且更加干凈。在降噪和制造工藝方面，柴油機(jī)和汽油機(jī)驅(qū)動的小汽車，幾乎沒有明顯區(qū)別。

三、亞洲太平洋地區(qū)

世界船用柴油機(jī)訂購量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到7003臺，比2003年（6765臺）增長3.5%；輸出功率為39065兆瓦，比2003年21386兆瓦增長了83%；其中大型遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船的低速二沖程柴油機(jī)訂購量大增，遠(yuǎn)東國家柴油機(jī)訂購量最多。主要原因是世界經(jīng)濟(jì)增長較快，增加了海運(yùn)市場對貨船尤其是集裝箱船舶的需求，從而增加了船用柴油機(jī)訂購量。

就船用柴油訂戶分布的區(qū)域而言，遠(yuǎn)東地區(qū)國家特別是韓國、日本和中國訂購數(shù)量最多，東南亞地區(qū)國家的訂購量在上升，西歐地區(qū)國家訂購數(shù)量稍有增加，北美地區(qū)國家訂購數(shù)量則在下降。

日本船用柴油機(jī)產(chǎn)量創(chuàng)30年新高。按柴油機(jī)功率計(jì)算，日本11家主要船用柴油機(jī)制造企業(yè)生產(chǎn)船用柴油機(jī)781臺、756萬馬力，比2003年增長14.5%，產(chǎn)量達(dá)到30年來最高值。在這11家企業(yè)中，三井造船公司以293萬馬力產(chǎn)量，穩(wěn)居日本第一，其它企業(yè)均未超過100萬馬力。除DieselUnited和川崎重工外，其余9家企業(yè)2004年的產(chǎn)量都高于它們2003年產(chǎn)量，特別是阪神內(nèi)燃機(jī)公司的產(chǎn)量增長79.5%，日立造船公司增長71.5%。按柴油機(jī)類型統(tǒng)計(jì)，MANB＆W型船用柴油機(jī)共計(jì)466萬馬力、蘇爾壽型機(jī)71萬馬力、UE型機(jī)126萬馬力。UE型船用柴油機(jī)的產(chǎn)量首次超過蘇爾壽型機(jī)。

日本手持船用柴油機(jī)訂單首次超過1500萬馬力。日本11家主要船用柴油機(jī)制造企業(yè)手持訂單1535萬馬力，首次突破1500萬馬力大關(guān)，比2003年1158萬馬力增長32.5%。其中，有3家企業(yè)的手持訂單量超過200萬馬力，如三井造船公司手持訂單量達(dá)到533萬馬力，日立造船公司達(dá)284萬馬力，川崎重工達(dá)248萬馬力；有兩家企業(yè)的手持訂單量超過100萬馬力，分別是三菱重工手持訂單量達(dá)到158萬馬力，DleselUnited達(dá)到103萬馬力。

日本造船產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大，船用柴油機(jī)供不應(yīng)求，主要船用柴油機(jī)制造企業(yè)紛紛采取不同措施，以提升產(chǎn)能。如三井造船公司計(jì)劃大幅增強(qiáng)其玉野事業(yè)所的船用柴油機(jī)制造能力，在2005年將新建組裝工廠， 2007年船用柴油機(jī)產(chǎn)量較2004年增長20%，達(dá)到420萬馬力，在國內(nèi)市場份額超過50%，鞏固其國內(nèi)領(lǐng)先地位；神戶發(fā)動機(jī)公司準(zhǔn)備借用三菱重工神戶造船廠的工廠用地來建新工廠，計(jì)劃新工廠年產(chǎn)量達(dá)到80萬馬力，未來擴(kuò)充至100萬馬力。這座新工廠計(jì)劃2005年12月竣工，2006年4月投產(chǎn)。

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