第一節(jié) 中國(guó)甲醇 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

一、中國(guó)甲醇 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

2006年的甲醇行情無疑是化工市場(chǎng)中的一道亮麗風(fēng)景，全年主流價(jià)格在2500-3500元/噸的區(qū)間運(yùn)行，最高上探3950-4200元/噸，價(jià)格之高震幅之大為近十年之最。2006甲醇終盤主流價(jià)收于3300-3600元/噸，比上年同期上漲27-33%，全年市場(chǎng)走勢(shì)概括如下：年初，華東、華南市場(chǎng)分別從2450元、2600元/噸起步，一季度走勢(shì)比較平穩(wěn)，其中華南市場(chǎng)在春節(jié)后一度小幅回落約100元/噸，但很快回到2600-2700元/噸的運(yùn)行軌道。二季度國(guó)內(nèi)多套甲醇裝置相繼進(jìn)入檢修，貨源逐漸減少，市場(chǎng)在震蕩中緩慢盤升。三季度中期，國(guó)內(nèi)甲醇價(jià)格開始大幅上漲，到8月底，華東市場(chǎng)甲醇價(jià)格達(dá)到3200-3300元/噸，比7月份大漲600多元/噸，華南市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)滯后，但也達(dá)到3100-3200元/噸，比7月上漲了400多元/噸；9月中旬市場(chǎng)曾出現(xiàn)一波較大的回調(diào)，價(jià)格跌幅在100-400元/噸之間，但國(guó)慶節(jié)后用戶進(jìn)場(chǎng)補(bǔ)充庫存，再次拉動(dòng)價(jià)格上漲并攀升到顛峰，10月底，華東甲醇市場(chǎng)價(jià)格在3900-3950元/噸，華南價(jià)格在4100-4200元/噸。進(jìn)入11月份后，甲醇行情逐漸從高峰下滑，年末華東、華南市場(chǎng)主流價(jià)格在3300-3600元/噸。

二、中國(guó)甲醇 行業(yè) 發(fā)展面臨的問題

甲醇作為基礎(chǔ)原料產(chǎn)品近年來全球消費(fèi)穩(wěn)定增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)全球甲醇消費(fèi)量超過了3350萬噸。年平均增長(zhǎng)速度在3.6%。在近兩年強(qiáng)勢(shì)的能源價(jià)格支撐下，全球石化產(chǎn)業(yè)處于景氣周期，甲醇 行業(yè) 也處在健康良性的發(fā)展軌道上，但是我們也不能忽視了潛在的不利因素。

1、成本增加隱患漸現(xiàn)

有資料顯示，近幾年來，我國(guó)國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)量逐年提高，從2000年的近200萬噸增長(zhǎng)到了2004年的約430萬噸，其中最近3年增速尤為明顯。與產(chǎn)量增長(zhǎng)相對(duì)應(yīng)，我國(guó)甲醇進(jìn)口量已從2002年最高的180萬噸減少到了2004年的136萬噸。也就是說，中國(guó)甲醇市場(chǎng)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴度在減小，國(guó)產(chǎn)甲醇越來越占主導(dǎo)地位，然而這并不意味著我國(guó)的甲醇市場(chǎng)是游離于國(guó)際甲醇市場(chǎng)之外的一個(gè)封閉市場(chǎng)。事實(shí)上，國(guó)際甲醇市場(chǎng)的變化對(duì)我國(guó)甲醇市場(chǎng)有著很明顯的影響——國(guó)內(nèi)外甲醇的價(jià)差會(huì)影響進(jìn)出口的方向，外盤的價(jià)格波動(dòng)也會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)影響。

當(dāng)前國(guó)際上80%以上的甲醇生產(chǎn)都是以天然氣為原料，因此天然氣的供應(yīng)狀況及價(jià)格高低對(duì)國(guó)際甲醇市場(chǎng)影響甚大。業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計(jì)，2005年國(guó)際油價(jià)仍將居高不下，可能會(huì)成為近幾年來平均油價(jià)最高的一年，平均水平將在40美元/桶以上；受此影響，國(guó)際天然氣價(jià)格也將居高不下，年平均水平預(yù)計(jì)將達(dá)到7美元/百萬英熱單位以上，屬近幾年來的一個(gè)比較高的價(jià)位，這直接導(dǎo)致了國(guó)際甲醇生產(chǎn)成本居高不下。盡管現(xiàn)在國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)能中煤路線所占比例超過60%，但自2004年以來我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲，對(duì)國(guó)內(nèi)甲醇生產(chǎn)企業(yè)也施加了很大的壓力。

另外，我國(guó)甲醇裝置的規(guī)模普遍較小，沒有達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)。所有的產(chǎn)能由200多家企業(yè)分享，平均產(chǎn)能偏小，這也是一個(gè)隱憂。

2、產(chǎn)能劇增下游能否消化成問題

經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)致我國(guó)需要大量的甲醇和醋酸，但是我國(guó)是否能消化如此多的新增產(chǎn)能還是個(gè)未知數(shù)。盡管已經(jīng)有些企業(yè)直接興建了一些下游裝置，如云天化公司計(jì)劃在重慶長(zhǎng)壽化工園區(qū)建造甲醛與聚甲醛（POM）一體化裝置，此外還在昆明建造10萬噸/年甲醛裝置和2萬噸/年P(guān)OM裝置等，然而相對(duì)于原料甲醇產(chǎn)能的迅速擴(kuò)大，這些還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，勢(shì)必會(huì)造成國(guó)內(nèi)甲醇的供應(yīng)過剩。

此外，甲醇項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性也值得商榷。現(xiàn)在裝置多建在煤或天然氣資源豐富的西部地區(qū)，不可否認(rèn)，那里具有原料成本及其他一些方面（如土地、人力資源）的優(yōu)勢(shì)。然而當(dāng)?shù)嘏c之配套的下游裝置則顯得相對(duì)較少，甲醇的下游衍生物（特別是醋酸）的增長(zhǎng)將重點(diǎn)在東部地區(qū)，這樣不可避免的會(huì)出現(xiàn)區(qū)域性的生產(chǎn)過剩的情況。西部地區(qū)生產(chǎn)出的甲醇產(chǎn)品需要經(jīng)過長(zhǎng)途運(yùn)輸才能到達(dá)華東和華南的市場(chǎng)，生產(chǎn)成本再加上運(yùn)費(fèi)是否還具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是個(gè)疑問。此外，甲醇毒性很強(qiáng)，易燃易揮發(fā)，其運(yùn)輸?shù)?a href="http://www.ablewa.com/aqpgbg/" target="_blank" class="keylink">安全問題也值得考慮，這也會(huì)進(jìn)一步增加成本。

總的來說，當(dāng)前中國(guó)的甲醇投資將面臨成本增加和區(qū)域性的供需不平衡等問題，一擁而上興建的甲醇裝置很可能會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)過剩，這樣將會(huì)引起市場(chǎng)低迷、企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益底下等后果。

3、甲醇項(xiàng)目發(fā)展過快

近幾年，我國(guó)甲醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度極快，多個(gè)大型甲醇項(xiàng)目相繼開工建設(shè)，我們應(yīng)該注意到，凡事有度，盲目的投資建設(shè)很可能為企業(yè)的未來埋下隱患。

三、中國(guó)甲醇 行業(yè) 技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

1、甲醇生產(chǎn)工藝的發(fā)展

我國(guó)的甲醇生產(chǎn)始于1957年，50年代在吉林、蘭州和太原等地建成了以煤或焦炭為原料來生產(chǎn)甲醇的裝置。60年代建成了一批中小型裝置，并在合成氨工業(yè)的基礎(chǔ)上開發(fā)了聯(lián)產(chǎn)法生產(chǎn)甲醇的工藝。70年代四川維尼綸廠引進(jìn)了一套以乙炔尾氣為原料的95kt/a低壓法裝置，采用英國(guó)ICI技術(shù)。1995年12月，由化工部第八設(shè)計(jì)院和上?；ぴO(shè)計(jì)院聯(lián)合設(shè)計(jì)的200kt/a甲醇生產(chǎn)裝置在上海太平洋化工公司順利投產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)甲醇生產(chǎn)技術(shù)向大型化和國(guó)產(chǎn)化邁出了新的一步。2000年，杭州林達(dá)公司開發(fā)了擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的JW低壓均溫甲醇合成塔技術(shù)，打破長(zhǎng)期來被ICI、Lurgi等國(guó)外少數(shù)公司所壟斷擁的局面，并在2004年獲得國(guó)家技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)。2005年，該技術(shù)成功應(yīng)用于國(guó)內(nèi)首家焦?fàn)t氣制甲醇裝置上。

南京國(guó)昌化工科技有限公司研發(fā)的GC型軸徑向低壓甲醇合成塔技術(shù)，通過了中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)組織的鑒定。專家認(rèn)為該甲醇合成塔結(jié)構(gòu)新穎、設(shè)計(jì)合理，屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，填補(bǔ)了我國(guó)軸徑向低壓甲醇合成塔的空白。該項(xiàng)目為我國(guó)甲醇工業(yè)提供了一種技術(shù)先進(jìn)、造價(jià)低且易于大型化的新型合成裝置。該技術(shù)已于2003年底在山東久泰化工科技有限公司5萬噸／年低壓甲醇裝置上首次運(yùn)用成功。

2、甲醇原料的發(fā)展

自1923年開始工業(yè)化生產(chǎn)以來，甲醇合成的原料路線經(jīng)歷了很大變化。20世紀(jì)50年代以前多以煤和焦碳為原料；50年代以后，以天然氣為原料的甲醇生產(chǎn)流程被廣泛應(yīng)用；進(jìn)入60年代以來，以重油為原料的甲醇裝置有所發(fā)展。對(duì)于我國(guó)，從資源背景看，煤炭?jī)?chǔ)量遠(yuǎn)大于石油、天然氣儲(chǔ)量，隨著石油資源緊缺、油價(jià)上漲，因此在大力發(fā)展煤炭潔凈利用技術(shù)的背景下，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)煤是我國(guó)甲醇生產(chǎn)最重要的原料。

第二節(jié) 國(guó)際甲醇 行業(yè) 發(fā)展軌跡綜述

1923年德國(guó)BASF公司首先用合成氣在高壓下實(shí)現(xiàn)了甲醇的工業(yè)化生產(chǎn)，直到1965年，這種高壓法工藝是合成甲醇的唯一方法。1966年英國(guó)ICI公司開發(fā)了低壓法工藝，接著又開發(fā)了中壓法工藝。1971年德國(guó)的Lurgi公司相繼開發(fā)了適用于天然氣－渣油為原料的低壓法工藝。由于低壓法比高壓法在能耗、裝置建設(shè)和單系列反應(yīng)器生產(chǎn)能力方面具有明顯的優(yōu)越性，所以從70年代中期起，國(guó)外新建裝置大多采用低壓法工藝。世界上典型的甲醇合成工藝主要有ICI工藝、Lurgi工藝和三菱瓦斯化學(xué)公司(MCC)工藝。目前，國(guó)外的液相甲醇合成新工藝具有投資省、熱效率高、生產(chǎn)成本低的顯著優(yōu)點(diǎn)，尤其是LPMEOHTM工藝，采用漿態(tài)反應(yīng)器，特別適用于用現(xiàn)代氣流床煤氣化爐生產(chǎn)的低H2／(CO＋CO2)比的原料氣，在價(jià)格上能夠與天然氣原料競(jìng)爭(zhēng)。

第三節(jié) 主要國(guó)家甲醇 行業(yè) 發(fā)展的借鑒

1、美國(guó)選用代用燃料完全是從國(guó)情出發(fā)，對(duì)甲醇作為代用燃料一直是采用支持態(tài)度。我們也應(yīng)從我國(guó)的國(guó)情出發(fā)，選擇主流的替代能源。美國(guó)由于技術(shù)力量雄厚，能源發(fā)展戰(zhàn)略的 研究 比較超前，所以把發(fā)展燃料電池和混合動(dòng)力作為近期可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，符合美國(guó)國(guó)情，因此，在大量使用氫能源的過度期，選什么為替代能源，在美國(guó)沒有下大力氣去 研究 和開發(fā)。美國(guó)交通部門和大汽車公司，采取中立態(tài)度，不論什么替代材料只要有市場(chǎng)就開發(fā)和發(fā)展，美國(guó)政府對(duì)替代燃料有明確定義，在《美國(guó)聯(lián)邦稅法》中明確規(guī)定替代燃料包括：天然氣、液化天然氣、液化石油天然氣、氫氣、電（包括氫和電的混合動(dòng)力）以及至少85%乙醇和甲醇。這就是美國(guó)對(duì)待發(fā)展甲醇代替燃料的現(xiàn)狀。

我國(guó)應(yīng)從中國(guó)國(guó)情出發(fā)，在能源結(jié)構(gòu)多元化的前提下，把發(fā)展甲醇替代燃料作為主導(dǎo)替代能源。發(fā)展甲醇汽車，可以為將來的燃料電池汽車準(zhǔn)備好燃料。

2、推動(dòng)替代燃料，必須有政府立法，走引導(dǎo)與市場(chǎng)推動(dòng)相結(jié)合的路子。企業(yè)要成為推動(dòng)的主體。美國(guó)政府不僅在88年至92年出臺(tái)了三項(xiàng)鼓勵(lì)使用替代燃料的法令，近期又發(fā)布了替代能源汽車的鼓勵(lì)政策，明確規(guī)定，購(gòu)置替代燃料汽車都給用戶一定金額的購(gòu)車補(bǔ)助。國(guó)會(huì)又通過了“2005年能源法”“道路交通法”均有支持可代替燃料的政策。

美國(guó)能源部，從1994年開始，開展了“凈化城市項(xiàng)目”的活動(dòng)，現(xiàn)在已有89個(gè)聯(lián)合體，人口占65%，這項(xiàng)活動(dòng)通過贊助建加注站，開展宣傳教育活動(dòng)，推動(dòng)替代能源的使用。據(jù)能源部官員講，開展這項(xiàng)活動(dòng)以來，美國(guó)使用替代能源每年以15%進(jìn)度增加，美國(guó)在加州推廣甲醇汽車行動(dòng)中，建加注站，主要靠石油公司(政府和石油公司簽定了10年協(xié)議)，甲醇汽車的研發(fā)主要靠大汽車公司。使企業(yè)真正成了推動(dòng)新燃料的主體。

我國(guó)除加大支持力度外，應(yīng)再以省政府名義向國(guó)家有關(guān)部門報(bào)告，取得國(guó)家的支持。并準(zhǔn)備地方立法。同時(shí)要抓緊對(duì)運(yùn)營(yíng)單位進(jìn)行整合。如建立協(xié)會(huì)，組建聯(lián)合體等，使企業(yè)真正成為推動(dòng)甲醇燃料、甲醇汽車的主體。

3、要加強(qiáng)國(guó)際合作，走自主開發(fā)和引進(jìn)相結(jié)合的路子。從美環(huán)保局愿無償給中國(guó)提供甲醇發(fā)動(dòng)技術(shù)的動(dòng)向看，借鑒美國(guó)已開發(fā)的甲醇發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)及相關(guān)部件的技術(shù)條件已成熟。因此，建議有實(shí)力的大企業(yè)應(yīng)及早介入，引進(jìn)技術(shù)的步子應(yīng)加快。起點(diǎn)要高，把發(fā)展M85以上的系列甲醇汽車作為重點(diǎn)，以此為契機(jī)，加快汽車工業(yè)的整合步伐。

4、把兩地建設(shè)工作按原有的布置，扎實(shí)抓好。此項(xiàng)工作，甲醇汽車辦已作了近期安排，建議各封閉試點(diǎn)城市政府確實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各市在推廣M85甲醇汽車時(shí)要給予財(cái)政補(bǔ)貼，出租車更新改造時(shí)，確保一定比例選用甲醇汽車。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請(qǐng)來電垂詢：4008099707。特此說明。