第一節(jié) 手工具制造 市場(chǎng)發(fā)展 環(huán)境 分析
一、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)及影響 分析
2008年我國(guó)的GDP增長(zhǎng)率將達(dá)到10.7％左右，增長(zhǎng)速度與上年相比出現(xiàn)回落，但將繼續(xù)保持10％以上的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)率為3.2％左右，比前幾年的增長(zhǎng)速度有所降低，保持農(nóng)業(yè)繼續(xù)較快增長(zhǎng)和農(nóng)民收入持續(xù)增長(zhǎng)的難度越來(lái)越大。如何保持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有較快增長(zhǎng)、鞏固農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，需要引起我們高度重視。第二產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)率為12.2％左右，比上年增速有所減慢，同時(shí)重工業(yè)增長(zhǎng)快于輕工業(yè)增長(zhǎng)的局面不會(huì)改變。第三產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)率為10.9％左右，增速與上年相比也有所減慢。值得注意的是，第三產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)速度仍然慢于第二產(chǎn)業(yè)，這種狀況不利于調(diào)整一、二、三產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)比例關(guān)系。
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模2008年將達(dá)到170260億元左右，實(shí)際增長(zhǎng)率和名義增長(zhǎng)率分別為19.1％和24％左右。根據(jù)繼續(xù)加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控、防止經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由偏快轉(zhuǎn)向過(guò)熱的要求，2008年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)速度將繼續(xù)比上年有所降低，同時(shí)又仍然保持一定的較快增長(zhǎng)速度，以防止國(guó)內(nèi)外各種不確定因素可能帶來(lái)的不利影響，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，避免出現(xiàn)大的起落，實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)“又好又快”增長(zhǎng)的目標(biāo)。值得我們關(guān)注的是，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的增速仍然明顯高于GDP增速和消費(fèi)增速，使得投資占GDP的份額上升。按現(xiàn)價(jià)計(jì)算，2008年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資占GDP的份額將達(dá)到59.2％左右。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資占GDP的份額多年持續(xù)明顯上升的趨勢(shì)必須引起我們高度重視。
總的來(lái)看，2008年我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭，同時(shí)存在需高度重視的通貨膨脹壓力。面對(duì)國(guó)內(nèi)外各種因素存在的不確定性，需要我們審時(shí)度勢(shì)，繼續(xù)努力不斷加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，防止經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由偏快轉(zhuǎn)變?yōu)檫^(guò)熱，防止出現(xiàn)明顯的通貨膨脹。同時(shí)要積極應(yīng)對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能出現(xiàn)的各種變化，爭(zhēng)取主動(dòng)，力爭(zhēng)在深化改革和加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量的同時(shí)，保持國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定協(xié)調(diào)的發(fā)展。
我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，與手工具息息相關(guān)的建筑業(yè)、工程業(yè)、機(jī)械維修業(yè)都將得到快速發(fā)展，勢(shì)必帶動(dòng)手工具市場(chǎng)的整體上揚(yáng)。
二、 行業(yè) 相關(guān)政策及影響 分析
原材料價(jià)格推動(dòng)我國(guó)手動(dòng)工具單價(jià)上揚(yáng)。2006年，受全球范圍內(nèi)的矽鋼片、銅、鋁等原材料價(jià)格全面上漲的推動(dòng)，我國(guó)手動(dòng)工具的國(guó)際市場(chǎng)平均單價(jià)全部上揚(yáng)，上漲幅度明顯。各種手動(dòng)工具單價(jià)上漲幅度在13%-18%之間。單價(jià)上漲與原材料的漲價(jià)相抵，沒(méi)有帶來(lái)利潤(rùn)的同步增長(zhǎng)。
而07年開(kāi)始實(shí)施的新出口退稅政策，更使手動(dòng)工具出口面臨挑戰(zhàn)。電動(dòng)工具出口退稅率從17%突降至9%，對(duì)整個(gè)手動(dòng)工具 行業(yè) 震動(dòng)較大。在國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格比較穩(wěn)定的情況下，人民幣不斷升值，使手動(dòng)工具出口成本劇增，可能會(huì)導(dǎo)致訂單流失，國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨危機(jī)。手動(dòng)工具企業(yè)應(yīng)綜合考慮安全、環(huán)保等方面的因素，向?qū)I(yè)化、規(guī)?；徒⒅袊?guó)品牌的方向努力，使我國(guó)從手動(dòng)工具出口大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槭謩?dòng)工具出口強(qiáng)國(guó)。
第二節(jié) 手工具制造市場(chǎng)基本特征
一、在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位
我國(guó)手動(dòng)工具廣泛應(yīng)用于地質(zhì)勘探、石材、機(jī)械、汽車(chē)及國(guó)防工業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域，機(jī)械加工用的磨具、地質(zhì)鉆頭及石材鋸切工具的制造工藝水平已有很大提高。產(chǎn)品已形成系列化、標(biāo)準(zhǔn)化，品種規(guī)格齊全，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，部分產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。
目前我國(guó)生產(chǎn)的各種手動(dòng)工具在各 行業(yè) 得到廣泛應(yīng)用，并取得顯著的經(jīng)濟(jì)效益，為國(guó)家稅收、創(chuàng)匯與經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)了很大的力量。
2003年-2007年手工具制造工業(yè)總產(chǎn)值 分析 單位：千元
二、 行業(yè) 特性
1、工具 行業(yè) 發(fā)展的快慢，主要取決于本國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，取決于其他 行業(yè) 技術(shù)的發(fā)展，同時(shí)還取決于市場(chǎng)的發(fā)展。
2、市場(chǎng)資訊不足，由于各國(guó)產(chǎn)品分類(lèi)不完全一致，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)資料難度大、資料不確實(shí)，很難進(jìn)行準(zhǔn)確的比較，不利于工具 行業(yè) 的 研究 、開(kāi)發(fā)。
3、工具的生產(chǎn)，與其他 行業(yè) 產(chǎn)品比較，具有品種繁雜、批量不大，過(guò)去多數(shù)手工做業(yè)。制造生產(chǎn)過(guò)程涉及的技術(shù)設(shè)備廣泛、生產(chǎn)規(guī)模小，各國(guó)各類(lèi)別產(chǎn)品發(fā)展的快慢不一，同時(shí)作為專(zhuān)業(yè)民用的“工具”，其用途都是固定的，只能在功能、材質(zhì)上有所發(fā)展變化。
4、世界工具 行業(yè) 的生產(chǎn)銷(xiāo)售由小型獨(dú)立逐漸趨向大型化、國(guó)際化，出現(xiàn)了國(guó)內(nèi)外聯(lián)合銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)——連鎖店、加盟店。如美國(guó)著名五金工具社區(qū)加盟店下設(shè)分店，分布于50多個(gè)國(guó)家，共l萬(wàn)多個(gè)加盟店。德國(guó)五金市場(chǎng)向大型賣(mài)場(chǎng)發(fā)展，1.5萬(wàn)平方公尺以上的賣(mài)場(chǎng)已成為發(fā)展趨勢(shì)。
5、工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家工具產(chǎn)品逐步向高中檔產(chǎn)品發(fā)展，已將低檔五金產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國(guó)家設(shè)廠生產(chǎn)。
三、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)重要?jiǎng)討B(tài)
近幾年隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，中國(guó)手動(dòng)工具加工工業(yè)逐步成為世界五金工具產(chǎn)業(yè)的主力軍。無(wú)論在全球工具市場(chǎng)，還是在中國(guó)工具市場(chǎng)，手動(dòng)工具的應(yīng)用之廣、需求量之大超乎想象。一些發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)手動(dòng)工具的需求每年以百分之十幾的速度遞增。手動(dòng)工具是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，我國(guó)更是憑借低成本的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，一度成為手動(dòng)工具的集聚之地?？墒窃诮鼛啄?，鋼材價(jià)格漲幅迅猛，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，眾多手工具企業(yè)利潤(rùn)降低。但是我們也看到，雖然原材料上漲對(duì)產(chǎn)品影響甚大，但具有高附加值的手動(dòng)工具銷(xiāo)售還是一片看好，存在著穩(wěn)定需求。
第三節(jié) 國(guó)際手工具制造 市場(chǎng)發(fā)展 狀況
一、國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析
從世界范圍來(lái)看，手工具的消費(fèi)需求每年都在持續(xù)增長(zhǎng)，以最具代表性的美國(guó)為例，它既是世界上最大的工具生產(chǎn)國(guó)，又是最大的消費(fèi)國(guó)，其市場(chǎng)規(guī)模年均以12.2%的速度增長(zhǎng)，估計(jì)2008年將達(dá)到3700億美元。另外，作為世界工具生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)的德國(guó)、意大利、日本，市場(chǎng)規(guī)模每年也有一定幅度的增長(zhǎng)。改革開(kāi)放以來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國(guó)的手工具 行業(yè) 也得到了迅猛發(fā)展，現(xiàn)已躋身于世界主要工具供應(yīng)國(guó)之列，年出口創(chuàng)匯60億美元左右。在供求結(jié)構(gòu)方面，歐美經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家具有很強(qiáng)的手工具制造及品牌委托加工的采購(gòu)能力，它們根據(jù)不同國(guó)家的消費(fèi)特點(diǎn)，對(duì)于高、中、低檔產(chǎn)品都有很大的供應(yīng)量，而一些經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，比如中東、南美、非洲、東南亞以及我國(guó)的周邊國(guó)家，幾乎沒(méi)有工具生產(chǎn)廠或很少有，無(wú)法滿(mǎn)足該地區(qū)市場(chǎng)的需求，消費(fèi)還必須依賴(lài)進(jìn)口。并且隨著這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工具的消費(fèi)量還會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，在消費(fèi)特點(diǎn)上，也有逐步從對(duì)中、低檔次產(chǎn)品的需求過(guò)渡到對(duì)中、高檔產(chǎn)品需求的趨向。由此可見(jiàn)手工具的國(guó)際市場(chǎng)空間及發(fā)展?jié)摿κ潜容^廣闊的。
二、主要國(guó)家市場(chǎng)狀況
1、美國(guó)手工具市場(chǎng)需求走穩(wěn)
美國(guó)在去年底住房市場(chǎng)新屋規(guī)模增加的同時(shí)，仍有大量現(xiàn)屋無(wú)人居住，帶來(lái)很大的房屋翻修市場(chǎng)機(jī)會(huì)。機(jī)動(dòng)車(chē)輛平均車(chē)型和車(chē)齡愈來(lái)愈大，對(duì)汽車(chē)售后市場(chǎng)的手工具銷(xiāo)售起到了一定的促進(jìn)作用。此外，電子產(chǎn)品配銷(xiāo)的鍛造工具需求強(qiáng)勁，尤其是可調(diào)整的扳手。
2、德國(guó)手工工具需求增加
在德國(guó)，舒適省力的工具最受歡迎。有助于緊握工具的平滑手柄和美觀的外型都是吸引他們購(gòu)買(mǎi)欲的重要因素。以工具種類(lèi)而言，電動(dòng)工具現(xiàn)在日益普及。此外，充電式工具也日趨流行起來(lái)。現(xiàn)在市面銷(xiāo)售的新款充電式工具擁有多個(gè)充電池插孔，可以在各種環(huán)境中使用。
3、臺(tái)灣手工具業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
臺(tái)灣地區(qū)手工具業(yè)憑借產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、交貨準(zhǔn)時(shí)、產(chǎn)品品種齊全，能配合客戶(hù)需求，在全球具有一定的優(yōu)勢(shì)。而且臺(tái)灣手工具銷(xiāo)售以島外市場(chǎng)為主，目前當(dāng)?shù)刂圃鞆S商約5000家，多分布在臺(tái)灣島中部地區(qū)，以中小企業(yè)為主。據(jù)有關(guān)調(diào)查資料顯示，以個(gè)別手工具產(chǎn)品類(lèi)別來(lái)看，套筒為出口大宗，其次為手工具組合，第三為園藝工具，扳手類(lèi)排名第四，鉗類(lèi)排名第五。以出口國(guó)家來(lái)看，美國(guó)排名第一，其次依序?yàn)橛?guó)、德國(guó)和日本等。
三、國(guó)際 市場(chǎng)發(fā)展 趨勢(shì) 分析
眾所周知，五金工具是勞動(dòng)密集型 行業(yè) ，我國(guó)有傳統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家從制造業(yè)的淡出，我國(guó)的產(chǎn)品占據(jù)世界工具五金的主導(dǎo)地位，DIY產(chǎn)品成為五金市場(chǎng)新寵。近年來(lái)，在歐美隨著發(fā)達(dá)國(guó)家的建筑類(lèi)五金產(chǎn)品設(shè)計(jì)以容易安裝及維修為主，可自行裝配(doityourself)產(chǎn)品及工具大受市場(chǎng)歡迎。
美國(guó)在去年底住房市場(chǎng)新屋規(guī)模增加的同時(shí)，仍有大量現(xiàn)屋無(wú)人居住，帶來(lái)很大的房屋翻修市場(chǎng)機(jī)會(huì)。機(jī)動(dòng)車(chē)輛平均車(chē)型和車(chē)齡愈來(lái)愈大，對(duì)汽車(chē)售后市場(chǎng)的手工具銷(xiāo)售起到了一定的促進(jìn)作用。此外，電子產(chǎn)品配銷(xiāo)的鍛造工具需求強(qiáng)勁，尤其是可調(diào)整的扳手。
在德國(guó)，舒適省力的工具最受歡迎。有助于緊握工具的平滑手柄和美觀的外型都是吸引他們購(gòu)買(mǎi)欲的重要因素。以工具種類(lèi)而言，電動(dòng)工具現(xiàn)在日益普及。此外，充電式工具也日趨流行起來(lái)?，F(xiàn)在市面銷(xiāo)售的新款充電式工具擁有多個(gè)充電池插孔，可以在各種環(huán)境中使用。
2003年我國(guó)扳手類(lèi)工具出口約為1.1億美元，產(chǎn)品總重量約為5000萬(wàn)公斤，每公斤的出口額為2.08美元，而同期德國(guó)、日本每公斤扳手出口額14.80美元、14.56美元，要比我國(guó)產(chǎn)品高出7倍之多，最主要的原因是我國(guó)五金工具產(chǎn)品的檔次低。新型研發(fā)是對(duì)傳統(tǒng)工具功能、外型的再設(shè)計(jì)，國(guó)內(nèi)一家企業(yè)發(fā)明了一種快速活扳手，并取得了專(zhuān)利，產(chǎn)品一問(wèn)世，便受到國(guó)外五金工具采購(gòu)商的關(guān)注，目前的生產(chǎn)能力已經(jīng)滿(mǎn)足不了訂單的要求；又如一家制鉗企業(yè)發(fā)明了一種新型剪切鉗，兩個(gè)月內(nèi)就接到了幾百萬(wàn)美元的訂單。
目前，發(fā)達(dá)國(guó)家還占據(jù)著世界中高檔五金工具的市場(chǎng)，中國(guó)工具要在這一領(lǐng)域占主要地位，還有很長(zhǎng)的一段路要走，因此，我國(guó)的工具五金企業(yè)需要不斷地注重新型研發(fā)，在產(chǎn)品的更新?lián)Q代上下功夫。
四、國(guó)際市場(chǎng)重要?jiǎng)討B(tài)
1、發(fā)達(dá)國(guó)家將中低檔產(chǎn)品向第三世界轉(zhuǎn)移
由于生產(chǎn)技術(shù)的飛速發(fā)展和勞動(dòng)力價(jià)格昂貴的影響，發(fā)達(dá)國(guó)家已將中。低檔產(chǎn)品加速向第三世界轉(zhuǎn)移，自己只生產(chǎn)一些高附加值的產(chǎn)品。
2、DIY產(chǎn)品成為五金市場(chǎng)新寵
近年來(lái)，在歐美隨著發(fā)達(dá)國(guó)家的建筑類(lèi)五金產(chǎn)品設(shè)計(jì)以容易安裝及維修為主，可自行裝配(doityourself)產(chǎn)品及工具大受市場(chǎng)歡迎。今后兩年，國(guó)內(nèi)的建筑類(lèi)五金產(chǎn)品也將走向智能化、人性化的發(fā)展道路。
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢(xún)：4008099707。特此說(shuō)明。