第一節(jié) 當(dāng)前 行業(yè) 存在的問題

中國橡膠傳送帶工業(yè)雖然已有較大發(fā)展，但在質(zhì)量上與先進(jìn)國家相比仍存在較大差距，且各企業(yè)之間發(fā)展不平衡，主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

1、品種較少，規(guī)格系列不全。中國膠帶產(chǎn)品品種較少，規(guī)格系列不全，技術(shù)含量較高的膠帶缺乏顯得尤為突出。對于各種特種傳送帶，國內(nèi)目前雖已開發(fā)并有少量生產(chǎn)，但規(guī)格品種卻很少。

2、使用壽命較短。國產(chǎn)傳送帶的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸壽命為50萬噸，而發(fā)達(dá)國家已超過200萬噸。國外膠帶的設(shè)計使用壽命，一般織物芯傳送帶在5年以上，鋼絲繩芯傳送帶為15年。德國鋼絲繩芯傳送帶的使用壽命已有達(dá)20年的紀(jì)錄，而中國相應(yīng)產(chǎn)品的使用壽命僅為8－10年。

3．檔次較低。與發(fā)達(dá)國家相比，國產(chǎn)膠帶的檔次也比較低。就織物芯傳送帶的骨架材料而言，發(fā)達(dá)國家早已淘汰了棉纖維，取而代之是錦綸、滌綸和芳綸，而中國棉帆布傳送帶的產(chǎn)量仍占相當(dāng)大的比例。在織物結(jié)構(gòu)上，發(fā)達(dá)國家已逐漸由強(qiáng)度高、性能優(yōu)異的直經(jīng)織物芯代替平紋織物芯和簾線織物芯，而國內(nèi)直經(jīng)織物芯傳送帶才剛剛處于探索 研究 階段。由于鋼絲繩傳送帶具有強(qiáng)度高、伸長小、成槽性好、動態(tài)性能好、接頭可靠性高等特點(diǎn)，適合于長距離、大運(yùn)量、高效率的現(xiàn)代化運(yùn)輸需要。發(fā)達(dá)國家中，鋼絲繩芯傳送帶約占傳送帶總產(chǎn)量的25％，而中國僅占10％左右。

第二節(jié) 行業(yè) 未來發(fā)展預(yù)測 分析

一、 行業(yè) 發(fā)展驅(qū)動因素 分析

1、中國處于工業(yè)化與城市化加速發(fā)展期，下游 行業(yè) 將持續(xù)景氣

目前，中國正處于城市化與工業(yè)化進(jìn)程加速發(fā)展期，工業(yè)進(jìn)入重化工時代，煤炭、電力、鋼鐵、港口、水泥等重化工 行業(yè) 具有廣闊的發(fā)展空間，而上述 行業(yè) 對傳送帶的需求量占國內(nèi)市場需求總量的90%以上，為傳送帶 行業(yè) 提供了巨大的市場。

2、世界傳送帶產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，為中國傳送帶 行業(yè) 提供了大量優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源

發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的傳送帶企業(yè)因本土市場萎縮、生產(chǎn)成本劣勢，產(chǎn)品在國際市場喪失競爭力，因此不斷收縮其本土生產(chǎn)業(yè)務(wù)，將生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，中國已經(jīng)成為傳送帶國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要承接國。世界傳送帶產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移將為中國傳送帶 行業(yè) 提供大量技術(shù)、人才、市場等產(chǎn)業(yè)資源。

3、橡膠進(jìn)口關(guān)稅不斷降低，有利于傳送帶生產(chǎn)企業(yè)控制原材料成本

2005年、2006年天然橡膠的進(jìn)口關(guān)稅稅率為20%，2007年1月1日起，中國對進(jìn)口天然橡膠實(shí)行了選擇稅，即在20%從價稅和2,600元/噸從量稅兩者中，從低計征關(guān)稅，實(shí)際上變相降低了天然橡膠的進(jìn)口關(guān)稅。全球天然橡膠的主要出口國都在東盟地區(qū)，根據(jù)中國和東盟簽訂的《貨物貿(mào)易協(xié)定》和2008年12月15日國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公布的2009年關(guān)稅實(shí)施方案，中國對從東盟地區(qū)進(jìn)口的部分天然橡膠的關(guān)稅稅率2009年降至5%，部分復(fù)合橡膠進(jìn)口關(guān)稅降低至零稅率，部分天然橡膠也將在2010年實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，這有利于中國傳送帶生產(chǎn)企業(yè)降低原材料采購成本。

4、國家提高出口退稅率，有利于提高中國傳送帶產(chǎn)品在國際市場的競爭力

2008年11月17日，財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布了《關(guān)于提高勞動密集型產(chǎn)品等商品增值稅出口退稅率的通知》（財稅[2008]144號），其中橡膠傳送帶產(chǎn)品的出口退稅率自2008年12月1日起，由5%提高至9%，國家提高出口產(chǎn)品退稅率有利于提高中國傳送帶產(chǎn)品的國際競爭力。

5、橡膠供應(yīng)量將持續(xù)增加，供求關(guān)系趨向?qū)捤?/span>

從2002年開始，越南、印度和斯里蘭卡等橡膠生產(chǎn)國持續(xù)擴(kuò)大天然橡膠種植面積，并采取鼓勵出口等措施以增加天然橡膠銷售量?？紤]到膠樹5-8年的生長成熟周期，從2008年開始，天然橡膠國際市場供應(yīng)將趨向?qū)捤伞?/span>

近年來，中國合成橡膠的產(chǎn)能快速增加，2006-2008年，新投產(chǎn)的合成橡膠擴(kuò)建、新建項(xiàng)目的生產(chǎn)能力超過50萬噸。目前，中國在建、擬建的合成橡膠產(chǎn)能超過80萬噸，2009年投產(chǎn)的生產(chǎn)能力約60萬噸。此外，中國乙烯和丁二烯（生產(chǎn)合成橡膠的主要原材料）的產(chǎn)能與產(chǎn)量呈現(xiàn)快速增長的趨勢，2007年乙烯與丁二烯的產(chǎn)量分別達(dá)到1,050萬噸和136萬噸，預(yù)計2010年乙烯、丁二烯產(chǎn)能將分別達(dá)到1,800萬噸和250萬噸。（數(shù)據(jù)來源：中國化工在線每日信息）

6、國家4萬億元投資擴(kuò)大內(nèi)需，拉動重化工業(yè)發(fā)展

國家4萬億元投資中，用于鐵路、公路、機(jī)場和城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)的投資總額為1.8萬億元，災(zāi)后重建投資為1萬億元，農(nóng)村民生工程與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資為3,700億元，保障性安居工程2,800億元。（資料來源：國家發(fā)改委）

上述投資將在近幾年內(nèi)直接拉動對鋼鐵、水泥、電力的需求，間接拉動對化工、煤炭等 行業(yè) 的需求，從而拉動上述 行業(yè) 對傳送帶的需求。

二、 行業(yè) 發(fā)展趨勢

1、世界傳送帶產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移

現(xiàn)階段，世界傳送帶產(chǎn)業(yè)正加速向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的傳送帶企業(yè)因本土市場萎縮、生產(chǎn)成本劣勢，產(chǎn)品在國際市場喪失競爭力，因此不斷收縮其本土生產(chǎn)業(yè)務(wù)，通過建廠、收購及委托加工等方式，把生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家。生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移的同時，技術(shù)、人才、市場等產(chǎn)業(yè)資源向發(fā)展中國家流動。

中國是傳送帶國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要承接國，主要原因?yàn)椋簢鴥?nèi)生產(chǎn)成本遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家；中國已成為全球最大的傳送帶消費(fèi)市場，且市場增長率仍居全球前列；本國傳送帶產(chǎn)業(yè)有了長足發(fā)展， 行業(yè) 內(nèi)的部分企業(yè)已經(jīng)能生產(chǎn)出性能、規(guī)格達(dá)到國際先進(jìn)水平的產(chǎn)品，具備了承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力。印度、越南等國雖擁有更豐富的資源和更低的成本，但因技術(shù)水平較低、配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足，不能生產(chǎn)出高端產(chǎn)品，目前還不具備承接大規(guī)模國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力。目前，美國固特異公司、德國大陸公司、日本橫濱橡膠公司、英國芬納公司等跨國企業(yè)均已在中國投資設(shè)立合資企業(yè)生產(chǎn)傳送帶。

2、國內(nèi)需求量將持續(xù)擴(kuò)大

中國正處于工業(yè)化與城市化加速、工業(yè)進(jìn)入重化工時代的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，這一階段中，煤炭、電力、鋼鐵、水泥、港口等 行業(yè) 持續(xù)高速發(fā)展，這些 行業(yè) 是傳送帶的主要消費(fèi) 行業(yè) ，其消耗量占國內(nèi)銷量的90%以上。此外，中國的食品、電子等工業(yè)也處于快速增長期，為輕型傳送帶的發(fā)展提供了很大的空間。因此，在今后相當(dāng)長的時期內(nèi)，傳送帶需求量仍將保持快速增長。

短期內(nèi)，因國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化，中國傳送帶 行業(yè) 也將受到一定程度的沖擊，但不會改變 行業(yè) 發(fā)展的整體趨勢。

3、產(chǎn)品、工藝升級

傳送帶產(chǎn)品的發(fā)展方向是高性能、輕量化、節(jié)能、環(huán)保、長壽命。高強(qiáng)力傳送帶是 行業(yè) 發(fā)展的趨勢，其比重將進(jìn)一步提高。同時，生產(chǎn)工藝升級，產(chǎn)品技術(shù)含量也不斷提高，與國際先進(jìn)水平的差距縮小。

4、產(chǎn)業(yè)集中度提高，產(chǎn)業(yè)秩序進(jìn)一步規(guī)范

隨著競爭深化，中國傳送帶企業(yè)經(jīng)過優(yōu)勝劣汰， 行業(yè) 集中度將不斷提高。目前，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩或下滑導(dǎo)致大部分傳送帶生產(chǎn)企業(yè)，尤其是中小型企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)，進(jìn)一步推動了 行業(yè) 內(nèi)汰弱留強(qiáng)，加速整合，促使產(chǎn)業(yè)資源向優(yōu)秀企業(yè)流動，提高了 行業(yè) 領(lǐng)導(dǎo)者的市場份額和地位。此外，下游主要客戶正逐步構(gòu)建穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，對包括傳送帶在內(nèi)的各種設(shè)備與原材料將僅向納入其管理體系的供應(yīng)商采購，如寶鋼僅向本公司、上海膠帶橡膠有限公司、無錫寶通帶業(yè)股份有限公司、青島橡六集團(tuán)有限公司4家企業(yè)采購傳送帶。下游主要客戶加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，將為優(yōu)秀的傳送帶企業(yè)提供穩(wěn)定、增長的市場空間，促進(jìn) 行業(yè) 分化，提高 行業(yè) 集中度。

行業(yè) 集中度不斷提高，有利于形成規(guī)范、穩(wěn)定、清晰的產(chǎn)業(yè)秩序， 行業(yè) 競爭結(jié)構(gòu)將朝著良性方向發(fā)展。

第三節(jié) 行業(yè) 投資前景 分析

一、進(jìn)入壁壘 分析

1、技術(shù)、人才壁壘

傳送帶 行業(yè) 已經(jīng)進(jìn)入專業(yè)化的發(fā)展階段，普通產(chǎn)品因競爭激烈利潤空間越來越小，技術(shù)和人才已經(jīng)成為企業(yè)的核心競爭力，目前 行業(yè) 內(nèi)市場份額較高、經(jīng)濟(jì)效益較好的企業(yè)在技術(shù)和人才方面都具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。而生產(chǎn)技術(shù)的積累和人才的培養(yǎng)都需要較長的時間，因此，對 行業(yè) 外的企業(yè)構(gòu)成了一定的 行業(yè) 進(jìn)入壁壘。

2、資金壁壘

傳送帶 行業(yè) 具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，企業(yè)要想使生產(chǎn)的產(chǎn)品具有成本優(yōu)勢，必須進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)，這就要求企業(yè)具有較強(qiáng)的資金實(shí)力。因此，資金實(shí)力構(gòu)成 行業(yè) 外企業(yè)進(jìn)入傳送帶 行業(yè) 的壁壘。

3、市場壁壘

傳送帶產(chǎn)品的主要客戶為電力、煤炭、鋼鐵、水泥、港口等 行業(yè) 的大企業(yè)，上述企業(yè)選擇供應(yīng)商需要經(jīng)過多道程序，包括實(shí)驗(yàn)測試、實(shí)地考察、試用、小規(guī)模采購、大規(guī)模采購等。因此，一旦選擇了供應(yīng)商，一般不會輕易改變。

經(jīng)過多年的發(fā)展，傳送帶 行業(yè) 中一些有實(shí)力的企業(yè)不僅占有了較高的市場份額，也和客戶建立了良好的合作關(guān)系，其中一些品牌脫穎而出，擁有較高的客戶忠誠度。這對 行業(yè) 外的企業(yè)構(gòu)成了一定的市場進(jìn)入壁壘。

4、礦用阻燃傳送帶行政準(zhǔn)入壁壘

因煤礦用阻燃傳送帶涉及煤礦安全生產(chǎn)問題，中國對其執(zhí)行生產(chǎn)許可證制度，企業(yè)須獲得國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的《生產(chǎn)許可證》和由國家煤炭安全監(jiān)察局頒發(fā)的《礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書》才能從事阻燃傳送帶的生產(chǎn)。煤炭 行業(yè) 對傳送帶的消耗量占中國國內(nèi)傳送帶市場的50%以上，煤炭 行業(yè) 使用的絕大部分傳送帶為上述生產(chǎn)許可證范圍內(nèi)的產(chǎn)品。

國家質(zhì)檢總局和國家煤炭安全監(jiān)察局對申請?jiān)擃愒S可證的企業(yè)實(shí)施嚴(yán)格審查，行政準(zhǔn)入障礙已成為進(jìn)入煤礦用阻燃傳送帶市場的重要壁壘。

二、投資前景 分析

隨著中國工業(yè)化、城市化進(jìn)程加速，工業(yè)進(jìn)入重化工時期，煤炭、電力、鋼鐵、水泥、港口等下游產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，在今后相當(dāng)長的時期內(nèi)，下游 行業(yè) 對傳送帶的需求仍將保持快速增長。另外，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的傳送帶企業(yè)因本土市場萎縮、生產(chǎn)成本劣勢，產(chǎn)品在國際市場喪失競爭力，因此不斷收縮其本土生產(chǎn)業(yè)務(wù)，通過建廠、收購及委托加工等方式，把生產(chǎn)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家。中國正成為傳送帶國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要承接國，因此投資前景非常廣闊。

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