第一節(jié) 產(chǎn)品價(jià)格 分析

一、價(jià)格走勢(shì)變化

1、2008年天然橡膠價(jià)格走勢(shì)

2008年，泰國(guó)3號(hào)煙片膠(RSS3)和印尼20號(hào)標(biāo)準(zhǔn)膠(SIR20)價(jià)格上半年振蕩上揚(yáng)，下半年連續(xù)暴跌，年末與全年最高價(jià)相比，跌幅接近70%。而國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷兩地國(guó)產(chǎn)5號(hào)標(biāo)準(zhǔn)膠(SCR5)現(xiàn)貨價(jià)格雖然追隨國(guó)外現(xiàn)貨走勢(shì)，但與國(guó)外相比，年初走勢(shì)偏弱，進(jìn)入開(kāi)割期后直線上揚(yáng)，下半年后價(jià)格急轉(zhuǎn)直下，年末與全年最高價(jià)相比，跌幅接近65%。

1）國(guó)外主產(chǎn)區(qū)。2008年泰國(guó)RSS3平均價(jià)格為2615美元／噸，比上年平均價(jià)上漲120美元／噸，最高價(jià)為6月份的3345美元／噸，最低價(jià)為12月中旬的1120美元／噸；印尼SIR20全年平均價(jià)格為2553美元／噸，比上年平均價(jià)上漲392美元／噸，最高價(jià)為7月初的3295美元/噸，最低價(jià)為l2月中旬的1110美元／噸；新加坡期貨市場(chǎng)的到期現(xiàn)貨月平均價(jià)格為2583美元／噸，比上年平均價(jià)上漲316美元/噸，最高價(jià)為6月份的33l50美元／噸，最低價(jià)為12月中旬的1020美元／噸。

2）國(guó)內(nèi)主產(chǎn)區(qū)。國(guó)產(chǎn)SCR5標(biāo)膠2008年?？谄骄山粌r(jià)格為23835元／噸，比上年平均價(jià)上漲4171元/噸，最高價(jià)為6月份的27804元/噸，最低價(jià)為12月中旬的10858元/噸，全年共成交71558噸；云南平均成交價(jià)為23094元/噸，比上年平均價(jià)上漲3136元／噸，最高價(jià)為8月份27808元/噸，最低價(jià)為12月中旬的12014元／噸，全年共成交57438噸。

3）國(guó)內(nèi)主銷區(qū)。2008年上海市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)SCR5標(biāo)膠平均價(jià)格為22096元／噸，比上年平均上漲1857元／噸，最高價(jià)為8月份的28000元／噸，最低價(jià)為12月中旬的10300元/噸；青島市場(chǎng)平均價(jià)格為21977元／噸，比上年平均上漲1860元／噸，最高價(jià)為7月初的28000元/噸，最低價(jià)為12月中旬的10200元/噸；天津市場(chǎng)平均價(jià)格為22129元/噸，比上年平均上漲1893元/噸，最高價(jià)為6月份的28000元/噸，最低價(jià)為12月中旬的10500元／噸。

2、2009年天然橡膠價(jià)格走勢(shì)

數(shù)據(jù)顯示，6月上半月國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)5號(hào)標(biāo)膠和進(jìn)口3號(hào)煙片膠平均價(jià)格分別為15023元/噸和15525元/噸，較09年年初分別上漲20.4%和16.5%，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于去年同期水平，較去年同期分別下降43.1%和45.5%。
由于國(guó)內(nèi)需求上升，加之國(guó)際原油價(jià)格回到每桶70美元上方徘徊，東南亞主要產(chǎn)膠國(guó)之一的印度尼西亞進(jìn)入伊斯蘭齋月，以及泰國(guó)大雨影響割膠，全球天然橡膠供應(yīng)整體并不充裕，8月份國(guó)內(nèi)天然橡膠價(jià)格明顯上漲。據(jù)中國(guó)物流信息中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，2009年8月份國(guó)內(nèi)天然橡膠綜合平均價(jià)格比上月上漲12.7%，是09年以來(lái)漲幅較大的月份。

從10月底開(kāi)始到現(xiàn)在，東京橡膠的價(jià)格在230日元/公斤的位置徘徊，上海橡膠的價(jià)格在18000-18500元/噸的位置緩步上升。根據(jù)目前日元兌人民幣的匯率，上海橡膠的價(jià)格，每噸要高出東京橡膠約1000元RMB。

二、影響因素 分析

1、2008年天然橡膠價(jià)格暴漲暴跌的原因主要有如下幾個(gè)方面：

1）自然因素。天然橡膠是工業(yè)用的農(nóng)產(chǎn)品，其生長(zhǎng)對(duì)地理、氣候條件有一定的要求，臺(tái)風(fēng)或熱帶風(fēng)暴、持續(xù)雨天、干旱、霜凍及病蟲害都會(huì)影響產(chǎn)量，造成資源短缺。如年初的寒害、凍害、白粉病害造成了反季節(jié)價(jià)格上漲。

2）全球經(jīng)濟(jì)狀況。在我國(guó)，天然橡膠作為一種重要的戰(zhàn)略物資，與煤炭、鋼鐵、原油并列為四大工業(yè)原料，其消費(fèi)總量的70%用于汽車輪胎 行業(yè) ，而全球經(jīng)濟(jì)狀況的好壞直接影響汽車消費(fèi)，因此天然橡膠與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)系愈加密切，2008年天然橡膠市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行更是明顯的以金融屬性占主導(dǎo)地位，而本身的基本面己退居其次。

3）國(guó)外天然橡膠價(jià)格。據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2007年我國(guó)天然橡膠消費(fèi)(含復(fù)合膠)消耗量超過(guò)310萬(wàn)噸，而我國(guó)國(guó)產(chǎn)天然橡膠只有59萬(wàn)噸，自足率不足20%，因此國(guó)外橡膠價(jià)格的波動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)價(jià)格影響很大。特別是越南走私膠和復(fù)合膠對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊很大。近幾年每年都有近40萬(wàn)噸越南走私膠和50多萬(wàn)噸的復(fù)合膠進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，其價(jià)格的高低直接影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格。如2008年“十一”后的一輪暴跌，越南3L走私膠最低價(jià)格每噸只有8000多，使國(guó)產(chǎn)標(biāo)膠的銷售更是雪上加霜。

2、2009年天然橡膠價(jià)格影響因素

1）主要用膠 行業(yè) 的發(fā)展情況

天然橡膠消費(fèi)量最大的就是汽車工業(yè)（約占天然橡膠消費(fèi)總量的65%），而汽車工業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)輪胎制造業(yè)的進(jìn)步。因此，汽車工業(yè)以及相關(guān)輪胎 行業(yè) 的發(fā)展情況將會(huì)影響天然橡膠的價(jià)格。尤其是汽車工業(yè)，它的發(fā)展情況直接關(guān)系到輪胎的產(chǎn)量，從而影響全球天然橡膠的需求和價(jià)格。在歐美、日本等國(guó)汽車工業(yè)相對(duì)進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展之后，天然橡膠的需求也相對(duì)平穩(wěn)，比較而言，中國(guó)的汽車工業(yè)剛剛起步，未來(lái)發(fā)展有很大空間。因此，國(guó)內(nèi)天然橡膠價(jià)格受汽車工業(yè)和輪胎 行業(yè) 發(fā)展影響的程度將加強(qiáng)。

2）合成橡膠的生產(chǎn)及應(yīng)用情況

橡膠制品隨著工藝的不斷改進(jìn)，原材料的選用也有所變化，許多產(chǎn)品已經(jīng)做到利用合成橡膠替代天然橡膠。伴隨著合成橡膠工業(yè)的不斷發(fā)展，其價(jià)格也越來(lái)越具有競(jìng)爭(zhēng)性。當(dāng)天然橡膠供給緊張或價(jià)格上漲時(shí)，許多生產(chǎn)廠商會(huì)選擇使用合成橡膠，兩者的互補(bǔ)性將會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。

同時(shí)，由于合成橡膠屬于石化類產(chǎn)品，自然而然，其價(jià)格受其上游產(chǎn)品—石油的影響。而事實(shí)上，石油價(jià)格一直是不斷波動(dòng)的，因此，石油價(jià)格的波動(dòng)也會(huì)通過(guò)影響合成橡膠的價(jià)格而作用于天然橡膠的價(jià)格。

3）匯率變動(dòng)因素

近幾年由于全球經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定性，匯率變動(dòng)頻繁，對(duì)天然橡膠價(jià)格，尤其進(jìn)出口業(yè)務(wù)有一定的影響。因此，在關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)天膠行情的時(shí)候，一定要關(guān)注各國(guó)尤其是三大產(chǎn)膠國(guó)以及日元兌美元的匯率變動(dòng)情況。有資料表明，通過(guò)相關(guān)性 分析 ，日元對(duì)美元匯率與TOCOM天然橡膠價(jià)格存在一定的相關(guān)關(guān)系，因此，日元對(duì)美元匯率的變動(dòng)對(duì)進(jìn)口天然橡膠的成本會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)影響，從而引起國(guó)內(nèi)膠價(jià)的變動(dòng)。

4）政治因素

政治因素除了包括各國(guó)政府對(duì)天然橡膠進(jìn)出口的政策影響外，更重要的是指國(guó)際范圍內(nèi)的突發(fā)事件以及已經(jīng)發(fā)生和將要發(fā)生的重大事件，例如災(zāi)難性事件的發(fā)生以及可能發(fā)生的戰(zhàn)爭(zhēng)因素等。政治因素往往會(huì)在相關(guān)消息傳出的短時(shí)期內(nèi)馬上導(dǎo)致天然橡膠價(jià)格的劇烈波動(dòng)，并且長(zhǎng)期影響其價(jià)格走勢(shì)。

5）國(guó)際市場(chǎng)交易情況的影響

天然橡膠在國(guó)際期貨市場(chǎng)已經(jīng)成為一個(gè)成熟品種，在東南亞各國(guó)的期貨交易所占有一定的市場(chǎng)份額。因此，天然橡膠期貨交易的主要場(chǎng)所，如日本的TOCOM和OME、中國(guó)的SHFE、新加坡的SICOM以及馬來(lái)西亞的KLCE等期貨交易所的交易價(jià)格互相之間也有不同程度的影響。

對(duì)于國(guó)內(nèi)天然橡膠期貨投資者來(lái)說(shuō)，在從事SHFE天然橡膠期貨交易時(shí)，既要關(guān)注國(guó)外主要天然橡膠期貨市場(chǎng)的交易情況，同時(shí)，還要關(guān)心國(guó)內(nèi)海南、云南、青島等現(xiàn)貨市場(chǎng)的報(bào)價(jià)情況。

第二節(jié) 銷售渠道 分析

中國(guó)率先建立了天然橡膠現(xiàn)貨電子交易市場(chǎng)，引起世界同業(yè)的高度關(guān)注。2001年5月，由擁有中國(guó)最大天然橡膠生產(chǎn)基地的海南農(nóng)墾，牽頭建立天然橡膠產(chǎn)品電子交易市場(chǎng)，傳統(tǒng)的交易方式被公開(kāi)、公平、公正的電子交易所代替。這場(chǎng)改革的成功，得到了國(guó)家八部委的充分肯定和強(qiáng)力支持，得到了全國(guó)天然橡膠同業(yè)的普遍認(rèn)可。隨著云南、廣東兩個(gè)橡膠墾區(qū)的相繼加盟，一個(gè)原先只是海南局部地區(qū)的市場(chǎng)，很快發(fā)展成控制全國(guó)70%以上資源的全國(guó)性天然橡膠現(xiàn)貨電子交易市場(chǎng)，單項(xiàng)資源統(tǒng)一度，比我國(guó)糧、棉、糖等其它大宗農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)大得多，影響力和權(quán)威性非常明顯。截至2008年底，已累計(jì)銷售天然橡膠 217.32萬(wàn)噸，完成銷售額332.6億元，競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)通過(guò)競(jìng)價(jià)直接為橡膠業(yè)主增加銷售收入2.13億元，競(jìng)價(jià)發(fā)現(xiàn)價(jià)格提高價(jià)格總體水平為橡膠業(yè)主每年增加的收入超過(guò)1.5億元，全國(guó)有近600家客、用戶入網(wǎng)交易，銷售區(qū)域覆蓋全國(guó)。2004年在泰國(guó)清邁召開(kāi)的國(guó)際橡膠會(huì)議上，代表們聽(tīng)取了海南農(nóng)墾電子商務(wù)交易中心主任唐正星的介紹，一致認(rèn)為天然橡膠產(chǎn)品實(shí)行電子交易屬全球首創(chuàng)，引起了很大反響。后來(lái)越南橡膠公司派員前來(lái)考察，并成為第一位境外會(huì)員。中國(guó)率先建立天然橡膠電子交易市場(chǎng)，有效保護(hù)國(guó)產(chǎn)天然橡膠業(yè)主的利益的同時(shí)，取得了良好的社會(huì)效益。

電子商務(wù)以它獨(dú)特的“三公”品質(zhì)，把傳統(tǒng)交易方式諸多積弊蕩滌得干干凈凈，有力地支持天然橡膠產(chǎn)區(qū)流通領(lǐng)域的廉政建設(shè)。電子競(jìng)價(jià)交易體現(xiàn)了橡膠的真正價(jià)值，在較好地保護(hù)了橡膠業(yè)主利益的同時(shí)，也賦予買方諸多的好處，遠(yuǎn)程電子交易取代了長(zhǎng)年累月的奔波，省錢、省時(shí)又省力，傳統(tǒng)交易中的求人或中介費(fèi)用幾乎全都省了下來(lái)，而且從陽(yáng)光交易中學(xué)到現(xiàn)代商業(yè)模式的新技巧，增長(zhǎng)本事和才干。電子交易實(shí)行保證金制度，成交的5.0366萬(wàn)個(gè)合同履約率達(dá) 99.8%，沒(méi)有造成錢物的任何拖欠，交易非常安全。我國(guó)首創(chuàng)的天然橡膠現(xiàn)貨電子競(jìng)價(jià)交易模式，對(duì)規(guī)范全球天然橡膠現(xiàn)貨交易市場(chǎng)有普遍的指導(dǎo)意義，假如在東南亞天然橡膠主產(chǎn)區(qū)推廣開(kāi)來(lái)，必將對(duì)全球天然橡膠現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。

海南農(nóng)墾牽頭進(jìn)行橡膠產(chǎn)品上網(wǎng)交易的成功改革，最核心的經(jīng)驗(yàn)是市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)和確定價(jià)格，排除了任何人為欺市、人為控市的行為，實(shí)現(xiàn)了真正的公開(kāi)、公平和公正。網(wǎng)上交易的主要程序是：業(yè)主根據(jù)市場(chǎng)提供的信息，自主在網(wǎng)上掛單報(bào)價(jià)，然后由買方競(jìng)買，最終按照價(jià)高者得和同價(jià)先點(diǎn)單者得的原則，由市場(chǎng)電子交易系統(tǒng)作出裁決。

第三節(jié) 消費(fèi)結(jié)構(gòu) 分析

目前，中國(guó)的天然橡膠消費(fèi)結(jié)構(gòu)中70%用于生產(chǎn)輪胎，中國(guó)輪胎出口的對(duì)外依存度超過(guò)60%，而出口中40%左右用于出口美國(guó)。

第四節(jié) 消費(fèi)者 分析

一、消費(fèi)者關(guān)注的因素

天然橡膠具有良好的性能，主要應(yīng)用在交通運(yùn)輸，國(guó)防，工業(yè)，醫(yī)療衛(wèi)生，日常生活，農(nóng)業(yè)，氣象航空等領(lǐng)域。

這些領(lǐng)域所用橡膠最為關(guān)心的就是產(chǎn)品的質(zhì)量、安全環(huán)保，我國(guó)天然橡膠仍然屬于中低檔產(chǎn)品，而國(guó)內(nèi)外需要高性價(jià)比、高附加值的產(chǎn)品，我國(guó)企業(yè)應(yīng)適應(yīng)這一市場(chǎng)需求，加大技術(shù)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

二、消費(fèi)者購(gòu)買渠道 分析

我國(guó)天然橡膠有三大主銷區(qū)，上海、青島和天津。大部分天然橡膠通過(guò)這些市場(chǎng)進(jìn)行交易；天然橡膠是主要用于輪胎生產(chǎn)制造，下游應(yīng)用領(lǐng)域可通過(guò)與天然橡膠企業(yè)直接達(dá)成合作協(xié)議?？傊烊幌鹉z的購(gòu)買渠道較多，下游企業(yè)應(yīng)根據(jù)自己的實(shí)際情況，選擇合適的購(gòu)買渠道。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。