第一節(jié) 稀土熒光粉市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)

1、稀土熒光粉 市場(chǎng)發(fā)展

經(jīng)過(guò)30年的發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)形成一批產(chǎn)量超百噸的熒光粉生產(chǎn)企業(yè)，如江門科恒、咸陽(yáng)彩虹、杭州大明、常熟江南、靖江天彩、衢州國(guó)光、浙江陽(yáng)光、無(wú)錫新威與上海躍龍，這些企業(yè)生產(chǎn)的熒光粉品種齊全，各有特色，滿足了飛速發(fā)展的熒光燈市場(chǎng)與特種熒光粉市場(chǎng)的需求。

近年來(lái)，我國(guó)的燈用稀土紅色熒光粉受到世界各國(guó)的青睞。我國(guó)的燈用稀土紅色及鋁酸鹽體系綠色熒光粉在整體上達(dá)到了世界先進(jìn)水平，并已批量出口。目前出口的燈用稀土三基色熒光粉已從單色紅粉，逐步發(fā)展到綠粉、藍(lán)粉和磷酸鹽綠粉，燈用稀土三基色混合熒光粉、稀土紫外線熒光粉和稀土特種熒光粉等。國(guó)內(nèi)的燈用稀土三基色熒光粉產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)，已形成了產(chǎn)銷兩旺的大好形勢(shì)，但在質(zhì)量上同國(guó)際品牌相比，還存在稀土藍(lán)色熒光粉光衰大、色漂移嚴(yán)重及混合粉顆粒不均、二次特性、光效、光色、色差、顯色指數(shù)、光通維持率、壽命及一致性等問(wèn)題。

我國(guó)燈用稀土三基色熒光粉產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛，從1986年的1.2噸/年發(fā)展到2010年的8000噸/年，且粉的質(zhì)量普遍提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)稀土熒光粉產(chǎn)能已達(dá)2萬(wàn)噸/年，已出現(xiàn)產(chǎn)量過(guò)剩的局面，產(chǎn)業(yè)需要進(jìn)一步優(yōu)化重組，整合資源、合理配置。據(jù)目前國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求 分析 ，預(yù)計(jì)2011年的燈用稀土三基色熒光粉產(chǎn)銷量基本穩(wěn)定，隨著性價(jià)比的提高，高端產(chǎn)品將進(jìn)一步增長(zhǎng)，使燈管的粉耗量將明顯減少，發(fā)光質(zhì)量進(jìn)一步提高。以同功率的傳統(tǒng)T4-10W雙U緊湊型熒光燈管的涂敷量同T2-8W螺旋型熒光燈管相比，僅是前者的1/3。1噸燈用稀土三基色熒光燈可滿足300萬(wàn)支T2-8W螺旋型熒光燈管的需要。

隨著陶瓷金屬鹵化物燈和白光LED、OLED產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，燈用稀土熒光粉的生產(chǎn)處于平穩(wěn)發(fā)展趨勢(shì)。

2、LED熒光粉 市場(chǎng)發(fā)展

據(jù)高工LED產(chǎn)業(yè) 研究 所(GLII)統(tǒng)計(jì)，2010年中國(guó)市場(chǎng)(不包括臺(tái)灣及港澳地區(qū))LED熒光粉總銷售量為10.9噸。進(jìn)入2011年，GLII預(yù)估LED熒光粉的市場(chǎng)需求量將進(jìn)一步提升至18.5噸，同比增長(zhǎng)70%。其中在中國(guó)大陸的跨國(guó)企業(yè)天津三星LED、惠州LG中國(guó)工廠LED熒光粉使用數(shù)量大幅度增長(zhǎng)是主要?jiǎng)恿χ弧?/p>

中國(guó)LED熒光粉的供應(yīng)商近兩年在不斷增多，特別是中國(guó)本土LED熒光粉企業(yè)的從中低端市場(chǎng)發(fā)力，并且已經(jīng)有部分企業(yè)向中高端市場(chǎng)進(jìn)軍，預(yù)計(jì)2012年LED熒光粉國(guó)產(chǎn)化率將得到進(jìn)一步提升。

第二節(jié) 稀土熒光粉產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)

2006年，稀土熒光粉產(chǎn)量為5871噸(實(shí)物量)，比上年增長(zhǎng)3.91%，其中：燈用三基色熒光粉3200噸，同比增長(zhǎng)28%；彩電熒光粉1300噸，同比減少21.21%；長(zhǎng)余輝熒光粉1195.37噸，同比減少20.33%；其它熒光粉產(chǎn)量為175.60噸，同比增長(zhǎng)36.54%。

2007年，稀土熒光粉產(chǎn)量為8481噸（實(shí)物），比上年增長(zhǎng)44.46%，其中：燈用三基色熒光粉6400噸，比上年增長(zhǎng)100%；彩電熒光粉1000噸，比上年減少23.08%；長(zhǎng)余輝熒光粉900噸，比上年減少24.71%；其它熒光粉產(chǎn)量為181噸，比上年增長(zhǎng)3.08%。

2009年稀土熒光粉產(chǎn)量為7235噸（實(shí)物），比上年減少0.48%，其中：燈用三基色熒光粉6000噸，比上年增長(zhǎng)42.86%；彩電熒光粉650噸，比上年減少56.67%；長(zhǎng)余輝熒光粉450噸，比上年減少57.94%；其它熒光粉產(chǎn)量約135噸。

2010年稀土熒光粉產(chǎn)量達(dá)到9486噸，其中燈用三基色熒光粉8000噸，比上年增長(zhǎng)33.33%。

一、稀土熒光粉產(chǎn)量及預(yù)測(cè)

2003-2010年我國(guó)稀土熒光粉產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

                                                                        單位：噸


2010年中國(guó)稀土熒光粉生產(chǎn)區(qū)域分布

受下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)分布的影響，我國(guó)稀土熒光粉生產(chǎn)廠家主要集中于珠三角地區(qū)和長(zhǎng)三角地區(qū)，其中，廣東、浙江和江蘇是我國(guó)稀土發(fā)光材料的主要產(chǎn)區(qū)，上述三省稀土發(fā)光材料生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的比例超過(guò)70%。隨著我國(guó)稀土發(fā)光材料 行業(yè) 的產(chǎn)業(yè)整合，預(yù)計(jì)未來(lái)區(qū)域分布將更為集中。

稀土熒光粉是從原材料——稀土中提取的，工業(yè)和信息化部公布的2011年稀有金屬指令性生產(chǎn)計(jì)劃，稀土冶煉分離上限指標(biāo)為9.04萬(wàn)噸，稍高于2010年的8.6萬(wàn)噸，同比2010年增長(zhǎng)5.12%。2011年上半年稀土價(jià)格暴漲，工信部、國(guó)土部、發(fā)改委等六部委決定自8月1日至12月31日開(kāi)展稀土生產(chǎn)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，因此2011年下半年稀土市場(chǎng)將在政策的引導(dǎo)下，逐漸走上正常軌道，預(yù)計(jì)2011年全年稀土熒光粉產(chǎn)量和稀土冶煉分離產(chǎn)品增長(zhǎng)率相當(dāng)，保持在5%。

為了限制無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，為了加強(qiáng)資源保護(hù)，近年來(lái)我國(guó)相繼出臺(tái)了一些政策法規(guī)保護(hù)稀有資源，促進(jìn) 行業(yè) 健康有序地發(fā)展，包括限制稀有礦種的開(kāi)采量，由過(guò)去稀土生產(chǎn)的指導(dǎo)性計(jì)劃改為指令性計(jì)劃、取消稀土產(chǎn)品出口退稅政策，并對(duì)某些稀土出口產(chǎn)品征收關(guān)稅等。國(guó)家對(duì)稀土的管控日趨嚴(yán)格，因此暴漲暴跌的情況不會(huì)出現(xiàn)，預(yù)計(jì)2011-2015年市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率在5%-13%。

2011-2015年中國(guó)稀土熒光粉產(chǎn)量預(yù)測(cè)

                                                                      單位：噸

二、燈用三基色稀土熒光粉產(chǎn)量及預(yù)測(cè)

2003-2010年我國(guó)燈用三基色稀土熒光粉產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

                                                                                單位：噸

燈用三基色稀土熒光粉在稀土熒光粉中所占比重呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)燈用三基色稀土熒光粉產(chǎn)量預(yù)測(cè)方面，主要是參考對(duì)稀土熒光粉產(chǎn)量的預(yù)測(cè)，燈用三基色熒光粉產(chǎn)量增長(zhǎng)率略高于稀土熒光粉產(chǎn)量增長(zhǎng)率。

2011-2015年我國(guó)燈用三基色稀土熒光粉產(chǎn)量預(yù)測(cè)

                                                                                 單位：噸

第三節(jié) 稀土熒光粉市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)

一、稀土熒光粉

2009年，中國(guó)燈用三基色稀土熒光粉銷量6160噸，占稀土熒光粉 行業(yè) 總銷量的74.13%，2010年，中國(guó)燈用三基色稀土熒光粉銷量7890噸，占稀土熒光粉 行業(yè) 總銷量的73.11%。

2003-2010年我國(guó)稀土熒光粉銷量及預(yù)測(cè)表

                                                                           單位：噸

我國(guó)節(jié)能燈（稀土熒光粉燈）的市場(chǎng)容量在不斷增長(zhǎng)，我國(guó)稀土熒光粉的需求隨著節(jié)能燈市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，節(jié)能燈（稀土熒光粉燈）目前在照明 行業(yè) 處于主導(dǎo)產(chǎn)品地位，近期不會(huì)被LED、無(wú)極燈等替代，因此預(yù)計(jì)未來(lái)五年國(guó)內(nèi)稀土熒光粉銷量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。

對(duì)未來(lái)幾年我國(guó)稀土熒光粉銷量預(yù)測(cè)，主要是考慮到國(guó)內(nèi)對(duì)稀土管控日趨嚴(yán)格，國(guó)家很可能會(huì)實(shí)施緊縮的稀土熒光粉出口配額制，那么海外市場(chǎng)將會(huì)受阻，雖然整體市場(chǎng)銷量仍然增加，但將導(dǎo)致增長(zhǎng)率出現(xiàn)下降，結(jié)合產(chǎn)量預(yù)測(cè)，保守估計(jì)增長(zhǎng)率不超過(guò)8%。

2011-2015年中國(guó)稀土熒光粉銷量預(yù)測(cè)

                                                                單位：噸

二、LED熒光粉

2003-2010年國(guó)內(nèi)LED熒光粉銷量及增幅情況

                                                                              單位：噸

2011-2015年中國(guó)LED熒光粉銷量預(yù)測(cè)

                                                                   單位：噸

 第四節(jié) 稀土熒光粉消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)

稀土熒光粉除了主要用于生產(chǎn)電視顯像管和照明燈，73%以上用于節(jié)能燈的生產(chǎn)。此外，還有許多其他的用途，例如可用于生產(chǎn)稀土植物生長(zhǎng)燈。供植物光合作用的光源有太陽(yáng)光和人造光兩類。

稀土節(jié)能熒光燈應(yīng)具有高頻化、低汞化、小型化、高光效、高顯色、高穩(wěn)定性、低光衰、長(zhǎng)壽命、色漂移小的優(yōu)點(diǎn)，且生產(chǎn)與應(yīng)用中努力實(shí)現(xiàn)低碳經(jīng)濟(jì)、生態(tài)照明、節(jié)能環(huán)保的目的，作為稀土發(fā)光材料的主要應(yīng)用產(chǎn)品，稀土節(jié)能熒光燈將獲得良好的發(fā)展機(jī)遇。

雖然2008年受金融危機(jī)的影響，我國(guó)稀土三基色熒光燈的全年產(chǎn)量和出口量尚能保持一定的增長(zhǎng)，尤其是T2細(xì)管徑、高光效帶罩燈。T5、T8高光效稀土節(jié)能熒光燈的需求量逐年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)從目前年產(chǎn)量40多億支發(fā)展到2015年可達(dá)60億支，將消耗燈用稀土熒光粉近1萬(wàn)多噸。

第五節(jié) 稀土熒光粉價(jià)格趨勢(shì) 分析

2010年以來(lái)，稀土價(jià)格持續(xù)上漲，在稀土價(jià)格的傳導(dǎo)下，節(jié)能燈用稀土熒光粉價(jià)格隨之波動(dòng)，進(jìn)而直接左右節(jié)能燈原料成本。由于中國(guó)減少了稀土出口配額、提高了稀土資源稅，加之游資炒作和中間商囤積稀土，稀土價(jià)格飆升，其中，稀土熒光粉在2011年上半年內(nèi)漲幅高達(dá)10倍。

2011年燈用三基色稀土熒光粉市場(chǎng)售價(jià)

                                                                        單位：元/公斤

進(jìn)入8月，稀土價(jià)格出現(xiàn)回調(diào),但熒光粉價(jià)格尚未下調(diào)。預(yù)計(jì)熒光粉價(jià)格到9月中旬開(kāi)始下調(diào)，下降幅度在10%左右。

原材料稀土價(jià)格的陡增和陡降,顯示出稀土價(jià)格的波動(dòng)性強(qiáng),受政策和市場(chǎng)影響大。國(guó)家雖然對(duì)稀土原礦和氧化物的流動(dòng)量有控制權(quán),但卻沒(méi)有定價(jià)權(quán)，預(yù)計(jì)隨著稀土價(jià)格逐漸回落，燈用三基色稀土熒光粉價(jià)格也會(huì)出現(xiàn)一定的松動(dòng)，下降幅度較小。

第六節(jié) 熒光粉進(jìn)出口量值 分析

現(xiàn)在稀土熒光粉按無(wú)機(jī)發(fā)光材料物品歸類出口，既不征收出口關(guān)稅也未實(shí)現(xiàn)配額制，這也是國(guó)外企業(yè)常常能壓制國(guó)內(nèi)OEM企業(yè)提價(jià)要求的一個(gè)重要原因。

熒光粉中的稀土氧化物的含量絕大多數(shù)已達(dá)到國(guó)家5%稀土含量受控標(biāo)準(zhǔn)。“比如在紅粉中，氧化釔占94%，氧化銪占6%；綠粉中，稀土氧化鋱含量8%，氧化鈰含量為15%。”因此國(guó)家很可能會(huì)實(shí)施緊縮的稀土熒光粉出口配額制。

海關(guān)將熒光粉歸入有機(jī)發(fā)光材料，進(jìn)出口數(shù)據(jù)如下：

2003-2011年7月中國(guó)有機(jī)發(fā)光材料進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

                                                                        單位：千克，美元

2003-2011年7月中國(guó)有機(jī)發(fā)光材料出口統(tǒng)計(jì)

                                                                                     單位：千克，美元

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