第一節(jié) 供給 分析

一、產(chǎn)量及其增長 分析

國產(chǎn)交流伺服電機(jī)及其全數(shù)字式伺服驅(qū)動器基本自主開發(fā)成功，但產(chǎn)業(yè)化方面比較滯后，尚未形成商品化和批量生產(chǎn)能力，國內(nèi)對精密交流伺服電機(jī)控制系統(tǒng)的需求還主要依賴進(jìn)口，如日本三菱、松下、富士和德國西門子等。近幾年，華中數(shù)控、廣州數(shù)控、航天數(shù)控、蘭州電機(jī)等的伺服驅(qū)動器及電機(jī)產(chǎn)品已相繼進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，但還主要是集中在數(shù)控機(jī)床 行業(yè) ，功率規(guī)格在400W以上，沒有針對整個自動化控制 行業(yè) 形成全系列規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品。由于中國為制造業(yè)大國，除數(shù)控機(jī)床 行業(yè) 外，其他 行業(yè) 對各種規(guī)格伺服電機(jī)需求量逐年增長，為此，國外伺服電機(jī)生產(chǎn)廠商陸續(xù)計劃或已經(jīng)在國內(nèi)設(shè)置獨(dú)資工廠，利用本地資源和廉價勞動力，批量生產(chǎn)各種規(guī)格的通用型伺服電機(jī)產(chǎn)品。

2003-2009年國產(chǎn)伺服電機(jī)產(chǎn)值統(tǒng)計表

單位：千元

二、生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu) 分析

目前7家國外伺服供應(yīng)商瓜分了我國83%的市場份額，其中西門子和松下是最大的兩家供應(yīng)商，他們的銷售額在1 億元以上，分別占市場份額的20.8%和18.6%；其次是安川和三菱，他們的市場份額分別在10%~15%之間；三洋和博世力士樂在第三陣營，他們的市場份額在5%~10%之間。目前，國外品牌占據(jù)了中國交流伺服市場85％左右的份額，他們來自日本、德國和美國，日本品牌有安川、發(fā)那克（Fanuc）、三菱電機(jī)、松下、三洋、富士等；美國有羅克維爾（Rockwell Automation）、達(dá)那赫（Danaher）、帕克（Parker）等；德國有西門子（Siemens）、博世力士樂（Bosch Rexroth）、施奈德（Schneider）等。其中，日本品牌以良好的性能價格比和較高的可靠性占據(jù)了超過50％的最大市場份額，在中小型OEM市場上尤其具有壟斷優(yōu)勢，而且本地化生產(chǎn)的策略進(jìn)一步增加了在價格和快速交貨方面的籌；歐美品牌在高端設(shè)備和生產(chǎn)線上比較有競爭力，其市場策略是高性能、高價格，以全套自動化解決方案作為賣點(diǎn)，總的市場占有率大約在35％，最近這些高端品牌也不斷尋找本地合作伙伴力圖打入中低端市場，并不甘心被日本品牌積壓市場空間。

不同國家伺服電機(jī)覆蓋比例表

總體看來，山東、廣東、江浙、北京是國內(nèi)外品牌的主要分布地區(qū)。相對來說，國外品牌在廣東和江浙一帶更有優(yōu)勢，尤其是在上海和廣東，國外品牌的分布比例高出國內(nèi)品牌5 個百分點(diǎn)。國內(nèi)品牌則在山東、陜西略有優(yōu)勢。

第二節(jié) 需求市場 分析

一、需求量及其增長 分析

2003-2009年我國伺服電機(jī)需求規(guī)模及其增長統(tǒng)計

單位：億元

二、需求地域結(jié)構(gòu) 分析

中國伺服產(chǎn)品的用戶區(qū)域主要分布在華東、華南和華北，其中華東市場（上海、江浙和山東）占45％，以廣東為主的華南和以京津為主的華北各為15％左右。華中和東北大約是10％。華東市場是伺服最大的消費(fèi)市場，而且這個趨勢會持續(xù)下去。

中國伺服電機(jī)需求地域結(jié)構(gòu) 分析

2009年中國伺服電機(jī)產(chǎn)品 行業(yè) 應(yīng)用分布

三、市場需求影響因素 分析

伺服驅(qū)動廠商面臨用戶和OEM廠家不斷變化的需求的挑戰(zhàn)，伺服驅(qū)動器的上位機(jī)可以是CNC系統(tǒng)、通用運(yùn)動控制器和PLC，還有各種嵌入式控制器，他們必須不斷推出多樣化的產(chǎn)品，滿足所有運(yùn)動控制領(lǐng)域的要求。從功率范圍上，當(dāng)前100W～2000W是主流，大約占整個伺服市場的70％，而10KW以下的品種占到90％。在轉(zhuǎn)速范圍上，大約50％的用戶需要3000rpm以內(nèi)的電機(jī)，另外40％需要3000～6000轉(zhuǎn)，不到10％的人需要10000rpm或以上轉(zhuǎn)速的電機(jī)。

分析 當(dāng)前國內(nèi)用戶的購買因素，占前三位的是穩(wěn)定可靠性、價格和服務(wù)。這也說明目前國內(nèi)交流伺服市場還處在較低級的階段，對性能和功能的充分利用沒有擺在重要位置。從長遠(yuǎn)來看，伺服廠商的關(guān)鍵成功因素應(yīng)該是產(chǎn)品的性價比、可靠性、技術(shù)含量、以及市場份額和品牌影響力。

客戶購買伺服電機(jī)的前兩位因素的選擇情況調(diào)查

第三節(jié) 進(jìn)出口狀況

一、進(jìn)口量值 分析

2003-2009年我國伺服電機(jī)進(jìn)口量統(tǒng)計表

單位：萬臺

二、出口量值 分析

2003-2009年我國伺服電機(jī)出口量統(tǒng)計表

單位：萬臺

第四節(jié) 供需平衡 分析

2003-2009年我國伺服電機(jī)供需對比圖

單位：億元

從圖中可以看出，我國伺服電機(jī)國內(nèi)生產(chǎn)雖然增長較快，但仍更不上我國快速的需求總量，未來我國伺服電機(jī)市場仍需大量進(jìn)口品牌填補(bǔ)市場。

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