第一節(jié) 產(chǎn)品定義及發(fā)展歷程

風電塔筒就是風力發(fā)電的塔桿，在風力發(fā)電機組中主要起支撐作用，同時吸收風電機組震動。目前國內(nèi)外百千瓦級以上大型風電機組塔架大部分采用鋼制圓柱，圓錐以及圓柱和圓錐結合的筒形塔架，筒體板材主要使用高級優(yōu)質(zhì)、熱軋低合金高強度結構鋼，連接法蘭均采用整體鍛造。

風電塔筒作為主要的風電設備之一，其發(fā)展歷程依賴于風電設備的發(fā)展歷程。

1996年以前：中國風電設備從國外直接引進1996年以前，我國的大型并網(wǎng)發(fā)電處于試點和示范階段，主要以國際雙邊援助項目為主，這些項目的風電機組均來自國外制造企業(yè)。

1996年以來：國家支持風電技術引進和創(chuàng)新及規(guī)模化發(fā)展，以啟動和加速國內(nèi)風電業(yè)在此期間，我國通過了“乘風計劃”、國家科技攻關計劃、“863”計劃以及國債項目和風電特許權項目等，這些項目支持了風電技術引進和自主創(chuàng)新及制造業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。國內(nèi)企業(yè)已掌握了750KW以下容量風電機組的總裝技術和關鍵部件設計制造技術，并初步掌握了機組總體設計技術，實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)；新型的MW級直驅(qū)式永磁風電機組和雙饋式變速恒頻風電機組也于2005年投入試運行。

2004年以來眾多實力雄厚的企業(yè)介入風電設備制造領域，可望極大推動MW級先進機組的本地化生產(chǎn)供應能力和國產(chǎn)化水平，但總的來說，整機總體設計和關鍵零部件設計制造技術仍是我國風機制造業(yè)長期發(fā)展的最大瓶頸。

2004年以后：眾多企業(yè)在風機市場誘人前景吸引下加入了MW級風電機組的技術引進和研制，以圖搶占市場進入這一時期，受《可再生能源法》和《可再生能源中長期發(fā)展 規(guī)劃 》的鼓舞，國內(nèi)眾多企業(yè)看好巨大的潛在風電設備市場，意欲憑借雄厚的經(jīng)濟實力和技術積累進入并搶占市場份額。已經(jīng)明確進入風機整機制造的企業(yè)有20多家；另外，還有一些公司正在開展進入風機制造業(yè)的前期準備工作，包括市場調(diào)研、技術研發(fā)和合作談判工作等。

因為十分看好市場，出于追趕先進和搶占市場的動機，這些新來者決策和行動十分迅速，其中相當一部分企業(yè)更偏好“無論如何先把產(chǎn)品生產(chǎn)出來、盡快占領市場”的發(fā)展思路，向意圖深入中國風機市場的國外風機制造企業(yè)購買生產(chǎn)許可，直接引進國際市場主流的1MW以上單機容量、變槳變速恒頻風電機組的總裝制造技術，并力求迅速投入批量生產(chǎn)。

第二節(jié) 產(chǎn)品特點及應用領域 分析

塔筒在當前風力發(fā)電機組中大量采用，其優(yōu)點是美觀大方、上下塔筒安全可靠，其重要性隨著風力發(fā)電機組的容量增加，剛度增加，愈來愈明顯。

塔筒重量在風力發(fā)電機組中占風力發(fā)電機組總重量的1/2左右，其成本占風力發(fā)電機組制造成本的15%左右，由此可見塔筒在風力發(fā)電機組設計與制造中的重要性，塔筒的減震和穩(wěn)定性也是影響風力發(fā)電的重要因素。

第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈概述

一、在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置

風電塔筒 行業(yè) 在風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈中屬于上游產(chǎn)業(yè)，其作為其重要分支，隨著風電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展得到了長足的進步。目前，我國風電塔筒企業(yè)競爭角逐的范圍具有全國性、全球性，從山東地區(qū)開始逐漸福射到全國各地，以至于在時機成熟之際，走出國門。

近幾年，隨著風電產(chǎn)業(yè)在國家 規(guī)劃 的指引和相關政策的扶持下，風電塔筒的生產(chǎn)工藝較為簡車， 行業(yè) 進入門濫低，使得我國塔筒企業(yè)短期內(nèi)數(shù)量急劇增長，呈現(xiàn)出 行業(yè) 的無序競爭狀況；同時，風電塔筒企業(yè)處于風電產(chǎn)業(yè)價值鏈的低端，受該價值鏈上的其他產(chǎn)業(yè)，比如整機制造企業(yè)的影響較大。

二、相關 行業(yè) 簡述

根據(jù)能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年，全國風電新增并網(wǎng)容量1981萬千瓦。新增裝機容量創(chuàng)歷史新高，累計并網(wǎng)裝機容量達到9637萬千瓦，占全部發(fā)電裝機容量的7%，占全球風電裝機的27%。2014年風電上網(wǎng)電量1534億千瓦時，占全部發(fā)電量的2.78%。2014年棄風限電情況加快好轉(zhuǎn)，全國風電平均棄風率8%，同比下降4個百分點，棄風率達近年來最低值，全國除新疆地區(qū)外棄風率均有不同程度的下降。

風電開發(fā)商加緊了風電設備招標。第三季度中國風電新增招標量超過了5GW，同比增加25%；前三季度新增風電招標量超過了17GW，同比增加近40%，幾乎和2013年全年新增招標量相當。據(jù)不完全統(tǒng)計，多個風電機組制造商如上海電氣、華創(chuàng)風能、湘電風能、運達風電、南車風電和久和能源等2014年上半年訂單和發(fā)貨量大幅增長甚至于翻番，訂單和發(fā)貨量趨于分散。

2014年全年，中國風電開發(fā)建設速度明顯加快，新增風電核準容量3600萬千瓦，同比增加600萬千瓦，累計核準容量1.73億千瓦，累計核準在建容量7704萬千瓦，同比增加1600萬千瓦。風電發(fā)展“十二五”第三批核準計劃完成率76%，第四批核準計劃完成率56%，完成率提高明顯。此外，受價格政策調(diào)整因素影響，2014年下半年各地區(qū)不同程度出現(xiàn)了搶裝現(xiàn)象。

2014年，風電設備制造能力持續(xù)增強，技術水平顯著提升。全國新增風電設備吊裝容量2335萬千瓦，同比增長45%，全國風電設備累計吊裝容量達到1.15億千瓦，同比增長25.5%。風電產(chǎn)業(yè)制造能力和集中度進一步增強，8家企業(yè)風機吊裝機容量超過100萬千瓦。風機單機功率顯著提升，2兆瓦機型市場占有率同比增長9個百分點。風電機組可靠性持續(xù)提高，平均可利用率達到97%以上。

國家加大支持和監(jiān)管力度

提出年裝機1800萬千瓦的目標。2015年1月20日，國家能源局印發(fā)了《2014年能源工作指導意見》，提出了2014年有序發(fā)展風電并實現(xiàn)新增裝機1800萬千瓦的目標，并給予雙重政策支持。2015年將制定、完善并實施可再生能源電力配額以及全額保障性收購等管理辦法。

保證風電市場空間

2015年2月13日，國家能源局印發(fā)了《“十二五”第四批風電項目核準計劃》，列入計劃的項目容量為2760萬千瓦。至此，“十二五”以來，列入核準計劃的項目規(guī)模已超過1億千瓦，保證了風電項目開發(fā)的市場空間。

加強風電核準管理

2015年1月6日，國家能源局印發(fā)了《關于加強風電項目核準計劃管理有關工作的通知》，對已列入“十三五”第一批風電項目核準計劃但未按時核準的項目，取消其納入國家核準計劃內(nèi)的資格。

強調(diào)并網(wǎng)消納，規(guī)范風電開發(fā)秩序

2015年3月12日，能源局印發(fā)了《關于做好2014年度風電并網(wǎng)消納工作的通知》。通知提出要著力保障張家口、吉林、內(nèi)蒙等地的風電消納；加強風電基地配套送出通道建設，大力推動分散式風能資源的開發(fā)等。能源局還要求優(yōu)化風電建設布局，加快中東部和南方地區(qū)風能資源開發(fā)，規(guī)范風電開發(fā)秩序，保障工程建設質(zhì)量，有序推進大型風電基地及配套電網(wǎng)工程建設，合理確定風電消納范圍，緩解棄風限電。

推動海上風電開發(fā)建設

2015年6月5日，發(fā)改委發(fā)布了《關于海上風電上網(wǎng)電價政策的通知》，對非招標的海上風電項目，2017年以前投運的近海風電項目上網(wǎng)電價為每千瓦時0.85元，潮間帶項目每千瓦時0.75元。同時，鼓勵通過特許權招標等市場競爭方式確定海上風電項目開發(fā)業(yè)主和上網(wǎng)電價。8月份，能源局又發(fā)布了《海上風電開發(fā)建設方案》，共有8個省市上報了2016年底前可能投產(chǎn)的海上風電項目，共計1028萬千瓦。

加強安全監(jiān)督管理

2015年2月8日，能源局印發(fā)了《發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價管理辦法》的通知。通知進一步完善了發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價工作，規(guī)范了發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價行為。同時，能源局強調(diào)進一步簡化并網(wǎng)程序，強化質(zhì)量管理，減輕企業(yè)負擔。

規(guī)范風電設備市場秩序，強調(diào)企業(yè)自律

2015年9月5日，能源局下發(fā)《關于規(guī)范風電設備市場秩序有關要求的通知》。通知提出加強檢測認證，規(guī)范風電設備質(zhì)量驗收工作，構建公平、工資、開放的招標采購市場，加強風電設備市場的信息披露和監(jiān)管。鼓勵通過 行業(yè) 自律的方式規(guī)范采購行為，避免不公平競爭。

電網(wǎng)加快外輸通道建設

國家 規(guī)劃 建設的蒙西一天津南等12條電力外輸通道中，已有8條特高壓線路提出了方案，涉及的投資總額超過1500億元。國家電網(wǎng)2014年工作會議提出，力爭2014年核準并開工“6條交流4條直流”特高壓項目。從2013年起的8年間，國家電網(wǎng)計劃投資超3萬億元用于電網(wǎng)建設，將主要分別用于特高壓和配網(wǎng)建設。到2015、2017、2020年，分別建成“兩縱兩橫”、“三縱三橫”和“五縱五橫”特高壓“三華”同步電網(wǎng)。

風電開發(fā)商發(fā)展思路和模式轉(zhuǎn)變

近年來，風電開發(fā)商特別是五大發(fā)電集團風電開發(fā)商逐步轉(zhuǎn)變觀念，單純追求規(guī)模擴張的勢頭有所收斂，更加重視項目的開發(fā)和經(jīng)營效益。有的公司甚至于提出了項目當年贏利的要求。

在這種情況下：

我國西北、北方和東北地區(qū)風電裝機增速有所降低，而在南方不限電地區(qū)，國家在核準計劃上給予了合理引導，使得這些低風速地區(qū)的風電裝機大幅度提高；

南方地區(qū)山多，地形復雜，適合目前功率相對較小但技術成熟的1.5MW機組。機組風風輪直徑要求越來越大；

小型風電項目只要能盈利，開發(fā)商也予以重視，小的風電開發(fā)商不斷涌現(xiàn)；

由于風電存量資產(chǎn)越來越大，平均整體效益有下降勢頭，開發(fā)商更加重視風電場的管理，運行維護力量將會得到加強；

開發(fā)商目前比任何時候都更加重視風電設備的性能和質(zhì)量，逐步認可了優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。好的機組價格較高，但能為開發(fā)商帶來效益。從去年以來，風電機組價格穩(wěn)中有升，市場也已接受；開發(fā)商不認可地方保護主義，資源換市場的做法會逐漸消退，市場將更加規(guī)范。

海上風電的機遇發(fā)展動向和趨勢

我國風電發(fā)展逐步趨于規(guī)范化，送出和消納問題將逐漸趨于緩和，效益穩(wěn)定，風電已成為大多電力開發(fā)企業(yè)的首選，將來可能穩(wěn)中較快地增長多年。2014年1800萬千瓦的裝機目標經(jīng)過下半年努力實現(xiàn)問題不大。2014年的訂單有些可執(zhí)行到2015年，2015年訂單和裝機還有會增加。如果送出消納問題解決得較好，以后幾年每年風電裝機還可能穩(wěn)定增長；

由于規(guī)模越來越大、棄風限電問題、補貼不到位和CDM收益難以兌現(xiàn)，風電機組出質(zhì)保后運維費的顯著增加，加強管理一時難以奏效，將給開發(fā)商帶來較大的壓力，開發(fā)商的效益近年下滑。這些使開發(fā)商回款有可能遲滯，要錢不那么容易。要靠法制規(guī)范，需要出臺風電機組出質(zhì)保驗收標準規(guī)范，但也不是一時可以解決。風電機組制造商開始選擇項目和客戶，防范可能的風險；

風電運維市場異軍突起，獲得發(fā)展

風電運行維護需求越來越大，國內(nèi)現(xiàn)在平均每年增加一萬多臺風電機組，未來風電的運營維護市場總量將達千億元級別。尤其是早期安裝的風電機組，經(jīng)過多年運行后，有些質(zhì)量問題會逐步出現(xiàn)，故障率會比較高。此外，每年都有些機組過了質(zhì)保期，這些機組的運行維護正在推向市場。目前主要還是運營開發(fā)商和整機制造商來做，但已經(jīng)出現(xiàn)許多第三方風電運行和維護企業(yè)，風電運行維護實現(xiàn)專業(yè)化，規(guī)?；且粋€趨勢；

海上風電將啟動

海上電價政策的出臺對海上風電發(fā)展帶來利好，或帶來海上風電的階段性進展，積累已久的能量會有一些表現(xiàn)。國有企業(yè)實力雄厚，目光比較長遠，可能有一波推動。由于海上風電上網(wǎng)電價不算高，不足以抵御低風速海域開發(fā)風險，估計在一些風力資源豐富，建設條件較好的海域會首先取得進展。目前來講，海上風電還是存在很大的難度，需要一個摸索和優(yōu)化的過程；我國對海上風力資源 研究 分析 、對海底地質(zhì)結構了解不夠，對臺風、浮冰等海上氣象災害的應對方法尚不完善，海上風電還需要幾年的探索期。除國家出臺的海上風電上網(wǎng)電價標準外，上海市在2014年4月份就出臺了對于海上風電的扶持政策，規(guī)定對2013-2015年投產(chǎn)的項目給予連續(xù)5年每千瓦時0.2元的補貼。各地海上風電上網(wǎng)電價補貼、獎勵政策，將作為國家海上風電電價政策基礎上的重要補充。

機組技術的發(fā)展

風電技術不斷創(chuàng)新、2.5MW及以下機組已經(jīng)趨于成熟，風電機組在設計方面更加智能化和細分化，出現(xiàn)了很多適合不同環(huán)境氣候條件的定制化機組；3.OMW及以上的大型機組和海上風電機組技術發(fā)展迅速，已有多款兆瓦級海上風電機組產(chǎn)品研發(fā)成功并投入試驗和批量供貨；

根據(jù)能源局透露的十三五 規(guī)劃 思路，“十三五”期間，國內(nèi)風電新增裝機將達1億千瓦，年均新增規(guī)模達2000萬千瓦。其中，“三北”大風電基地5年內(nèi)新增裝機6000萬千瓦，中東部中低風速資源區(qū)新增3000萬千瓦，海上風電新增1000萬千瓦；

發(fā)改委價格司2014年9月11日召開了陸上風電價格座談會，對風電標桿電價調(diào)整方案征求意見。發(fā)改委價格司提出，對于2015年6月30日以后投產(chǎn)的風電項目，將四類風區(qū)標桿電價從0.51，0.54，0.58，0.61元/千瓦時調(diào)整為0.47，0.50，0.54，0.59元/千瓦時。在風資源不穩(wěn)定、棄風限電還很嚴重的情況下，降價勢必影響風電投資。再者，風電制造業(yè)仍處于盈虧邊緣，調(diào)價可能會對風電制造業(yè)造成不利影響。

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