第一節(jié) 產(chǎn)品概述

一、相關(guān)定義與分類

1、產(chǎn)品定義

膠原蛋白腸衣，是指以豬、牛皮真皮層的膠原蛋白纖維為原料，加入輔料，經(jīng)化學(xué)和機械處理，制成膠原“團狀物”再經(jīng)擠壓、充氣成型、干燥、加熱定型等工藝制作的可食用的人造腸衣。

近年來，各類香腸制品在肉制品中所占的比例越來越大，天然的腸衣制品嚴重缺乏。 研究 人員正致力于替代品的開發(fā)以膠原蛋白質(zhì)為主要的膠原腸衣本身是營養(yǎng)豐富的高蛋白物質(zhì)。在熱處理過程中，隨著水分和油脂的蒸發(fā)與溶化。膠原幾乎與肉食品的收縮率一致。而其他的可食用包裝材料還沒有被發(fā)現(xiàn)具有這種品質(zhì)。其次，膠原蛋白本身具有固定化酶的功能?？梢愿纳剖称返娘L(fēng)味和質(zhì)量。尤其是香腸類制品。人造膠原腸衣同時還具有口感好、透明度高、制作工藝簡單等特點，利于大量生產(chǎn)，開發(fā)前景好。

2、產(chǎn)品分類

（1）鮮腸類膠原蛋白腸衣

鮮腸類腸衣是由高品質(zhì)的天然動物膠原為原料制成，主要適用于各種鮮香腸的灌腸制作。

（2）煙熏類膠原蛋白腸衣

煙熏蒸煮類腸衣是由高品質(zhì)的天然動物膠原為原料制成，主要適用于各種西式小口徑香腸的灌腸制作。

（3）風(fēng)干類膠原蛋白腸衣

風(fēng)干類腸衣是由高品質(zhì)的天然動物膠原為原料制成，主要適用于風(fēng)干類香腸的生產(chǎn)和制作。

（4）著色類膠原蛋白腸衣

著色類腸衣是由高品質(zhì)的天然動物膠原為原料制成，主要適用于各種西式風(fēng)干香腸的灌腸制作，主要規(guī)格有紅色腸衣和棕色腸衣等。

二、產(chǎn)品特點

1、品質(zhì)及直徑統(tǒng)一

（1）具有多種長度、直徑及厚度規(guī)格；

（2）質(zhì)感獨特；

（3）韌度較強；

（4）口感獨特；

（5）令產(chǎn)品質(zhì)地高度一致及均勻。

2、高度透氣和透濕性

膠原蛋白腸衣具有“呼吸”能力，在煙熏或蒸煮過程中允許氣體水份透入但不會導(dǎo)致內(nèi)容物流失。由于其特殊結(jié)構(gòu)，能讓煙熏香料充分被吸入香腸內(nèi)而保存其香味（在保值期內(nèi)）。產(chǎn)品可供油炸，而在儲存和蒸煮過程不會脫落。

3、適用于大批量生產(chǎn)

膠原蛋白腸衣所具備特性適合用作高度自動化大量生產(chǎn)，因此受到以改善生產(chǎn)效率及擴充產(chǎn)能為重點的香腸制造商歡迎。與膠原蛋白腸衣所用原材料相比，生產(chǎn)天然腸衣所用原材料之供應(yīng)較為不穩(wěn)定，此外亦較難生產(chǎn)形狀統(tǒng)一之天然腸衣。因此，天然腸衣之供應(yīng)未必能配合大規(guī)模香腸生產(chǎn)之需求。

4、多功能

除用作生產(chǎn)肉腸外，膠原蛋白腸衣亦可用作包裝水果及蔬菜等各種食品，并可因應(yīng)客戶不同需要以不同規(guī)格制造。

5、易于包裝、儲存及運送

由于質(zhì)量均勻，高度一致的特性，膠原蛋白腸衣于包裝時可輕易壓縮成管狀或卷成筒狀。因此，較儲存及運送天然腸衣所需空間少。經(jīng)壓縮的管狀膠原蛋白腸衣可切割成所需長度或重量，并包裝成不同尺碼。膠原蛋白腸衣可在不經(jīng)特別處理（例如鹽漬）之情況下于室溫儲存及運送，保質(zhì)期為兩至三年。膠原蛋白腸衣之性質(zhì)于環(huán)境溫度變化下亦不會改變。

三、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域

膠原蛋白腸衣適用于脆脆腸、熱狗腸、臺灣烤腸、火腿腸、早餐腸、風(fēng)干腸等各種機械生產(chǎn)香腸，完全可以替代動物腸衣。

第二節(jié) 膠原蛋白腸衣 市場發(fā)展 特征

一、中國膠原蛋白腸衣 行業(yè) 的生命周期 分析

膠原蛋白腸衣和天然腸衣具有一定的替代性。當(dāng)豬腸衣價格下跌時，將影響部分膠原蛋白腸衣的需求，反之，當(dāng)豬腸衣價格上升時，則增加對膠原蛋白腸衣的需求。但總的來說，用膠原蛋白腸衣的原材料成本較為穩(wěn)定，膠原蛋白腸衣的價格也是穩(wěn)定的，而豬腸衣價格受豬肉價格波動而具有極強的周期性，不利于安排生產(chǎn)，肉制品生產(chǎn)商將豬腸衣價格走勢比喻成象油價一樣。當(dāng)前國內(nèi)生豬價格創(chuàng)歷史新高點，肉制品生產(chǎn)加大豬腸衣的使用量商積極性降低。

產(chǎn)業(yè)周期理論各階段特點如下：產(chǎn)業(yè)在形成階段，企業(yè)數(shù)量少，集中度高，產(chǎn)品種類單一，質(zhì)量低且不穩(wěn)定；產(chǎn)業(yè)在成長階段，市場需求旺盛，產(chǎn)業(yè)利潤率高，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)進入壁壘低，大量廠商進入，產(chǎn)業(yè)集中度下降，但產(chǎn)品開始多樣化、差別化，質(zhì)量提高，競爭主要集中在價格上；產(chǎn)業(yè)在成熟階段，產(chǎn)業(yè)集中度高，出現(xiàn)了一定程度的壟斷，產(chǎn)品再度無差異，產(chǎn)業(yè)利潤達到很高的水平，進入壁壘高，主要表現(xiàn)為規(guī)模壁壘；產(chǎn)業(yè)衰退期，主要表現(xiàn)為需求萎縮，利潤開始下降。

根據(jù)產(chǎn)業(yè)周期理論和中國膠原蛋白腸衣 行業(yè) 、產(chǎn)品市場現(xiàn)狀 分析 ：膠原蛋白腸衣生產(chǎn)技術(shù)要求高， 行業(yè) 進入壁壘高，但目前，我國膠原蛋白腸衣企業(yè)數(shù)量少、集中度高、產(chǎn)品種類少，且市場需求旺盛、大量廠商開始進入，所以綜合來看，中國膠原蛋白腸衣 行業(yè) 現(xiàn)處在形成階段，即將邁入成長階段。

   膠原蛋白腸衣 行業(yè) 生命周期曲線圖

二、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度

膠原蛋白腸衣的主要原料是豬、牛皮真皮層的膠原蛋白纖維以及皮革生產(chǎn)的邊角料，上游供應(yīng)商是皮革生產(chǎn)廠家。

膠原蛋白腸衣的下游消費者是香腸制造商、肉制品經(jīng)銷商和超市等。

  膠原蛋白腸衣產(chǎn)品 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

1、上游 行業(yè) 分析

人造膠原腸衣可以直接以堿二層皮、堿皮邊角料為原料，這就為原料皮的高值轉(zhuǎn)化，增加制革工業(yè)的經(jīng)濟效益提供了一條有效途徑。

在制革過程中僅有制革用原料皮的30％～40％變成皮革，而其余作為片、削、磨和修邊等固體副廢物棄之。廢棄物主要成分為膠原蛋白，以干物質(zhì)計，重量占比80％以上。據(jù)統(tǒng)計，制革工業(yè)中約60％的原料皮轉(zhuǎn)變?yōu)楹t或不含鉻的廢棄物，這些廢棄物中約80％以上不含鉻。不含鉻下腳料可以用于生產(chǎn)膠原蛋白。

目前，就未鞣制副廢物如何高值利用的 研究 主要集中在直接利用從原皮或灰堿皮邊角余料中提取膠原蛋白或膠原蛋白纖維，開發(fā)食品、生物醫(yī)學(xué)材料和飼料等附加值更高的產(chǎn)品。在食品中應(yīng)用的主要是食用明膠和水解膠原兩種。在國外，還將皮膠原加工成可食用的人造膠原蛋白腸衣，并且已產(chǎn)業(yè)化。但在國內(nèi)，人造膠原蛋白腸衣則處于開發(fā)起步階段，產(chǎn)品性能與國外同類產(chǎn)品相比還有一定差距。

2012年中國規(guī)模以上制革生產(chǎn)企業(yè)745家，從業(yè)人員14.5萬人，工業(yè)總產(chǎn)值1705.41億元，同比增長16.61%，增速回落11.51個百分點。規(guī)模以上輕革產(chǎn)量 7.47億平方米，同比增長23.91%，增速加快12.57個百分點。中國的制革產(chǎn)業(yè)基地主要集中在十大制革產(chǎn)區(qū)。

 我國主要制革產(chǎn)區(qū)及產(chǎn)量占比

2、下游 行業(yè) 分析

（1）我國肉制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國是肉類消費人口和消費總量最大的國家，肉類消費占有極為重要的位置，是必須的營養(yǎng)能量源和生活質(zhì)量的象征。由于國人的飲食習(xí)慣所產(chǎn)生的龐大而穩(wěn)定的剛性需求，肉制品加工業(yè)具有國民經(jīng)濟其他 行業(yè) 所無法比擬的持續(xù)發(fā)展性和超低風(fēng)險性，具有廣闊的市場前景，成為國民經(jīng)濟發(fā)展中增長最快、最具活力的產(chǎn)業(yè)之一。

2012年我國肉類總產(chǎn)量達到7642萬噸，其中豬肉為4889萬噸，牛肉為636萬噸，分別較上年增長5%、5.8%和3.6%。與產(chǎn)量的變化相適應(yīng)，2012年我國人均肉類占有量達到57.3公斤，其中豬肉人均占有量為36.7公斤，牛肉人均占有量為4.8公斤 ，分別較上年增長2.5公斤、1.9公斤和0.1公斤。

2012年，我國肉類制品結(jié)構(gòu)隨著市場需求的變化得到進一步調(diào)整。據(jù)測算，

2012年肉類制品加工占肉類總產(chǎn)量的比重為14.7%，比上年下降了0.4個百分點；其產(chǎn)量達到1120萬噸，比上年增加50萬噸，增長4.7%。其中，中西式制品結(jié)構(gòu)約為45：55。西式技術(shù)制作的制品中，高溫制品約占40%，低溫制品約占60%；中式肉制品數(shù)量在技術(shù)改進中有了新的提升。

自1990年以來，在我國人口不斷增長的同時，人均占有豬肉數(shù)量從1990年的20公斤上升到2012年的36.7公斤。進入21世紀，中國經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展也帶動了豬肉產(chǎn)業(yè)取得了長足進步，中國豬肉加工業(yè)也隨之發(fā)展到一個新階段。目前，中國肉制品加工業(yè)已步入結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源整合的重要轉(zhuǎn)型期，其資本結(jié)構(gòu)、技術(shù)設(shè)備、企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量都在得到快速地提升。整個產(chǎn)業(yè)由過去的生產(chǎn)、加工和銷售各環(huán)節(jié)分離，逐步朝著一體化經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變；由過去傳統(tǒng)的粗放型經(jīng)營管理方式，逐步向科學(xué)化、現(xiàn)代化管理模式轉(zhuǎn)變；由過去的只注重產(chǎn)品絕對產(chǎn)量，逐步向注重質(zhì)量、衛(wèi)生和安全轉(zhuǎn)變；由過去的初級加工，向精深加工轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也趨于多樣化和多層次。

中國加工肉類產(chǎn)品市場增長主要由于下列因素所致：

1）消費者的消費力增加，導(dǎo)致消費者對加工肉類產(chǎn)品的需求更為殷切，并有能力更經(jīng)常地購買加工肉類產(chǎn)品；

2）本地 行業(yè) 精簡架構(gòu)及整合，令 行業(yè) 的生產(chǎn)力及盈利能力改善，并提升市場供應(yīng)水平；

3）中國全國各地已發(fā)展出更加集中的分銷體系，基礎(chǔ)設(shè)施也得到極大改善，令制造商能更有效地向全國各地零售商分銷；

4）市場上涌現(xiàn)更多具規(guī)模的零售門市（包括設(shè)有冰鮮及冷凍產(chǎn)品陳列柜的零售店），從而在中國各地為加工肉類產(chǎn)品創(chuàng)造更大零售市場。

（2）我國豬肉制品 行業(yè) 發(fā)展趨勢 分析

豬肉是中國人優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)的主要來源，也是脂肪能量的主要供給源和脂溶性維生素的重要載體。隨著我國居民收入水平的不斷提升，愛吃豬肉的中國人對豬

肉消費需求不僅旺盛，而且更加渴望能滿足營養(yǎng)、健康、味美、休閑、快捷、個性化等多元化的需求。國內(nèi)市場需求變化將帶動豬肉制品 行業(yè) 加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品優(yōu)化，單一肉類品種主導(dǎo)市場的格局將被多樣化、差異化、混合品種所代替，豬肉消費會保持絕對數(shù)量的增加，而且各種精深加工的小包裝肉、半成品肉和熟肉制品以及以豬肉為原料的方便食品、功能性食品、休閑食品和旅游食品的消費將明顯提升。

高新技術(shù)和先進營銷方式的應(yīng)用，將為豬肉制品 行業(yè) 的發(fā)展提供更加有力的支撐。各種高新技術(shù)應(yīng)用的重點主要集中在食品的安全、衛(wèi)生、方便、品種多樣化、提高毛利率以及環(huán)境保護等方面。豬肉制品流通基本實現(xiàn)“冷鏈”化，采用配送、連鎖超市和肉類專賣店等現(xiàn)代方式銷售。這些先進的技術(shù)和營銷方式，對國內(nèi)豬肉制品 行業(yè) 的產(chǎn)業(yè)升級將發(fā)揮積極的促進作用。隨著 行業(yè) 市場細分以及加工設(shè)備的創(chuàng)新、生物技術(shù)、營養(yǎng)學(xué)等高科技元素在肉制品生產(chǎn)中的運用，為技術(shù)含量高同時具有較高經(jīng)濟附加值的特色產(chǎn)品搶占市場份額提供了適宜的土壤，豬肉制品加工業(yè)將進入一個新的穩(wěn)定成長期，完成由傳統(tǒng)的成熟 行業(yè) 向新朝陽產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)換和升級。

（3）我國香腸 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

中國經(jīng)濟持續(xù)增長及城市化進程推動了中國香腸市場的快速發(fā)展。與鮮肉比較，香腸便于烹調(diào)、可存放較長時間、口感獨特、外形美觀、便于包裝和運送、且功能多樣，這些優(yōu)勢令香腸產(chǎn)品受到廣大消費者的歡迎，使香腸產(chǎn)品的消費量不斷增加。1980年之前，中國香腸市場以中式臘腸為主，并主要于小型工場及工廠生產(chǎn)。然而，中國改革開放后，西式產(chǎn)品被引入中國市場，并影響了中國人民的飲食習(xí)慣。

在中國各主要城市，超級市場逐漸取代傳統(tǒng)食品市場成為向消費者售賣食物的場所。過去十年，連鎖超級市場大舉進入中國，推動了需要以低溫運輸及存放的西式香腸的銷售及受歡迎程度。

金融危機后，隨著我國整體經(jīng)濟的復(fù)蘇和近幾年來肉制品加工業(yè)的快速發(fā)展，我國香腸的需求量也在逐年增加，據(jù)測算，2012年我國香腸的零售額約為15萬噸，同比增長7.5%，預(yù)計2013年，我國香腸的零售額將達到16萬噸，同比增長7%。伴隨著產(chǎn)量和需求量的增長，我國香腸制品 行業(yè) 在肉制品加工業(yè)中的市場份額也將不斷擴大，因此，其市場前景看好。

 2004-2013年中國香腸零售額情況及預(yù)測
                                                                                              單位：萬噸，%