第一節(jié) 飼料 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈概述

飼料 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈簡圖


 

1、上游 行業(yè)

大豆、玉米等 行業(yè) 是飼料 行業(yè) 的上游 行業(yè) 。上游 行業(yè) 為飼料 行業(yè) 提供原材料。

2、下游 行業(yè)

畜禽養(yǎng)殖業(yè)是飼料 行業(yè) 的下游 行業(yè) 。下游 行業(yè) 形成對飼料 行業(yè) 的產(chǎn)品需求。

第二節(jié) 飼料上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、上游原材料生產(chǎn)情況 分析

（一）主要原材料產(chǎn)量情況

飼料上游主要原材料產(chǎn)量增長統(tǒng)計表

                                                                   單位：萬噸

（二）主要原材料地區(qū)分布情況

1、大豆

大豆在我國的分布很廣，除青海外，全國各省市都適合大豆種植，其中東北和黃、淮海地區(qū)的自然環(huán)境優(yōu)越，是世界上最適宜種植大豆的地區(qū)之一。2001年這兩個地區(qū)的種植面積已達1.18億畝。從勞動力資源角度看，我國勞動力資源豐富且成本低。

2、玉米

中國的玉米帶：從東北往華北至西南高原形成一個斜長弧形地帶。

玉米帶的主要特點是，種植的海拔高度由東北向西南增加。東北地區(qū)種植高度大多在500米以下較為集中，華北海拔1200米以下，集中在300-700米，四川、湖北、湖南海拔1700米，在西南高原種植高度到2500米，集中在500-1500米。

玉米的分布：南起海南島崖縣北至黑龍江黑河，東至臺灣，西至新疆、西藏等地均有玉米種植，全國又可分為六個種植區(qū)：

1）北方春播玉米區(qū)：主要包括黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、寧夏、河北北部、陜西北部、山西大部和甘肅的部分地區(qū)，是我國玉米的主產(chǎn)區(qū)之一。

2）黃淮平原春、夏玉米區(qū)，淮河秦嶺以北的地區(qū)：主要包括河南、山東、河北、山西、江蘇、安徽、陜西關(guān)中地區(qū)，一年兩熟（冬小麥--夏玉米）或兩年三熟（春玉米--冬小麥--夏玉米）是我國最大的玉米產(chǎn)區(qū)。

3）西南丘陵山地玉米區(qū)：秦嶺以南我國西南部地區(qū)包括四川、云南、貴州、湖南、湖北、廣西西部、陜西西部、甘肅南部等地區(qū)的高山地區(qū)一年一熟春玉米為主，丘陵地區(qū)一年兩熟夏玉米為主，平原地區(qū)一年三熟秋玉米為主。是我國主要玉米產(chǎn)區(qū)之一。

4）南方丘陵玉米區(qū)：長江以南的大部地區(qū)包括廣東、海南、福建、浙江、江西、臺灣、江蘇和安徽的南部、廣西和湖南以及湖北的東部。以一年三熟為主，春、夏、秋都可種玉米，少數(shù)地區(qū)有冬玉米。
5）西北灌溉玉米區(qū)：包括新疆、甘肅、河西走廊，一年一熟春玉米為主。

6）青藏高原玉米區(qū)：包括青海和西藏，播種面積小，增產(chǎn)潛力大。

具體而言，我國北方的遼、吉、黑、蒙、晉、冀、魯、豫8省區(qū)生產(chǎn)了全國70%以上的玉米，尤其是東北地區(qū)(含內(nèi)蒙)，常年玉米播種面積為900-1000萬公頃，正常年份玉米產(chǎn)量為5000-6000萬噸左右，占全國玉米總產(chǎn)量的40%左右，是我國最大的玉米商品糧產(chǎn)地。華北黃淮地區(qū)(包括京、津、晉、冀、魯、豫、蘇和皖)常年玉米播種面積為900-1000萬公頃，正常年份玉米產(chǎn)量為2800-3000萬噸左右，產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)的20%，但商品率低于東北地區(qū)。

國內(nèi)玉米產(chǎn)量分布

二、上游原材料需求情況 分析

（一）主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域概況

1、大豆

目前，我國大豆消費主要有4種途徑：榨油、食用、種用及工業(yè)消費。這些用途與農(nóng)業(yè)、食品工業(yè)、飼料工業(yè)和現(xiàn)代畜牧業(yè)息息相關(guān)。

2、玉米

玉米的需求主要作為飼用、食用、種用及工業(yè)加工等，拿我國玉米消費結(jié)構(gòu)來看，食用和種用的數(shù)量比較固定，占總消費量的比例低于8%；飼用玉米占總消費量的比例很大，約為71%；隨著近年技術(shù)水平提高，玉米深加工（酒精、淀粉、燃料乙醇）的工業(yè)需求增長迅速，特別是燃料乙醇和淀粉加工的增長。

（二）主要原材料應(yīng)用領(lǐng)域需求量統(tǒng)計表

大豆應(yīng)用領(lǐng)域需求量統(tǒng)計表

                                                                         單位：萬噸

 玉米應(yīng)用領(lǐng)域需求量統(tǒng)計表

                                                                           單位：億噸

 第三節(jié) 飼料下游 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

一、下游主要 行業(yè) 發(fā)展情況 分析

（一）下游主要 行業(yè) 發(fā)展概述

1、我國畜牧業(yè)發(fā)展概述

經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國的畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展已初具規(guī)模。畜產(chǎn)品加工能力提高。一些肉類食品加工企業(yè)的數(shù)量增加、規(guī)模不斷擴大，對牛羊肉的需求在不斷擴大。自20世紀(jì)80年代以來，我國的畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)持續(xù)增長，基本上保持一種“先快后穩(wěn)”的增長態(tài)勢。到20世紀(jì)90年代中期之前，年增長率均在10％以上，1998年以后，隨著農(nóng)業(yè)發(fā)展新階段的到來，大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品開始由過去的供不應(yīng)求轉(zhuǎn)變?yōu)楣┣蠡酒胶?，農(nóng)產(chǎn)品價格出現(xiàn)普遍的連續(xù)下降，畜禽產(chǎn)品也不例外。在這種背景下，我國的畜禽生產(chǎn)開始由以前的高速增長階段轉(zhuǎn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，2000年以來，豬肉的年增長率基本保持在3％以上，牛羊肉明顯高一些．基本維持在5％-12％，禽肉生產(chǎn)不穩(wěn)定，年際波動最大。全國肉類產(chǎn)量從1985年的1926．5萬噸增加到2005年的7743．1萬噸，增長了3．02倍，年均遞增7．40％。2004年禽肉產(chǎn)量1351．4萬噸，比1985年的160．2萬噸增長了7．44倍，平均每年增長12．11％。

從肉類產(chǎn)品的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看，我國的肉類主要品種按其產(chǎn)量由大到小排列為豬肉、禽肉、牛肉和羊肉，其中豬肉占總產(chǎn)量的2／3左右(見圖4)。畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化穩(wěn)步推進。以肉牛、肉羊為主的節(jié)糧型草食類牲畜和飼料轉(zhuǎn)化率較高的禽類，呈現(xiàn)出快速的增長態(tài)勢。2005年，豬肉占肉類總量的比重為64％，比1985年下降了21個百分點；牛肉比重為10％，比1985的2．42％年上升了7．58個百分點；羊肉比重由1985年的3．08％上升至2005年的6％，增長了2．92個百分點。禽肉比重由1985年的8．32％上升至2005年的20％，增長了11．68個百分點。2005年．我國肉類結(jié)構(gòu)繼續(xù)穩(wěn)步調(diào)整。豬肉、禽肉、牛肉、羊肉、雜畜肉的比重依次為65：19：9：5：2，這一結(jié)構(gòu)總體上符合我國國情，即在發(fā)展進程中適應(yīng)形成的消費習(xí)慣、民族性特點和動物生物體生長周期以及市場變化。同時，我國的肉類結(jié)構(gòu)與世界肉類結(jié)構(gòu)的變化過程基本是符合的，世界肉類結(jié)構(gòu)比重中，豬肉、禽肉、牛肉、羊肉、雜畜肉分別為40'30：24：5：1。所以，我國在肉類發(fā)展中依然堅持了豬肉業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，禽業(yè)積極發(fā)展，牛羊業(yè)加快發(fā)展的原則，推進肉類品種合理結(jié)構(gòu)。

這一時期，我國奶類產(chǎn)品生產(chǎn)也大幅增加，作為一個新興產(chǎn)業(yè)，20年來高速發(fā)展，2005年全國奶類產(chǎn)量2864．8萬噸，比1985年的289．4萬噸增長了10倍，年均增長]2．5％，特別是2000年以來，我國奶業(yè)超高速發(fā)展，產(chǎn)量年均增長26％。

2、世界畜牧業(yè)發(fā)展概述

世界畜牧業(yè)，由于各國政府重視，科技進步，生產(chǎn)逐步向?qū)I(yè)化、規(guī)?；?、集約化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，畜產(chǎn)品生產(chǎn)有了很大發(fā)展，對于增加農(nóng)村收入、活躍市場、改善人們生活起了重要作用。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織統(tǒng)計資料，世界肉類產(chǎn)量：1980年13653萬噸，1990年17977萬噸，2000年23201萬噸。2006年27288.36萬噸，比1980年增長一倍，其中豬肉10560萬噸占30.86％，牛肉6103.3萬噸占22.5％，綿羊肉863.28萬噸占3.16％，山羊肉494.51萬噸占1.81％，雞肉7305.94萬噸占26.7％，鴨肉384.62萬噸占1.4％。2006年蛋類總產(chǎn)量6653.22萬噸，奶類總產(chǎn)量65378.9萬噸。2003年羊毛總產(chǎn)量213.8萬噸。世界牲畜存欄數(shù)，1990年牛14.44億頭，豬8.576億頭，羊17.845億只；2004年牛13.345億頭，其中水牛1.727億頭，豬9.517億頭。山羊7.8億只，綿羊10.387億只。

1）世界養(yǎng)牛業(yè)：牛的分布廣、數(shù)量多、效益大、世界牛存欄數(shù)，1975年11.8億頭，1995年13.06億頭，2004年13.345億頭。牛不但提供肉、奶、皮等，在發(fā)展中國家提供畜力，也是有機肥料的來源，牛皮是制革工業(yè)的原料。

牛的存欄數(shù)中，發(fā)展中國家占70％以上，以亞洲居多，但其產(chǎn)的牛肉和奶量占的比重并不很大，因為役用牛為主，肉、奶牛占次要地位，特別是印度，受宗教影響，奉為神牛，不屠宰，老殘牛很多。近30年來，中國、日本的奶牛、肉牛業(yè)發(fā)展較快，印度的奶牛業(yè)也很有起色。拉丁美洲、歐洲養(yǎng)牛也多，其次為非洲，北美和大洋洲。

（1）肉牛業(yè)：牛肉在肉類產(chǎn)量中的比重逐步下降。1980年世界牛肉總產(chǎn)量是4717萬噸，占肉類總產(chǎn)量的35％，1990年牛肉產(chǎn)量5360萬噸，占肉類總產(chǎn)量的30.4％，2006年牛肉產(chǎn)量6103.3萬噸，占肉類總產(chǎn)量的22.3％。肉牛品種改良趨向，屬體型小、早熟、易肥的品種逐漸淘汰，傾向選用體型大、增重快、瘦肉多、肉質(zhì)好、飼料報酬高的品種；西方國家著重發(fā)展乳肉或肉乳兼用型品種，東方國家如中、日、韓等國多采用雜交，重視保持本國牛種特色，發(fā)揮雜交優(yōu)勢。國外奶用肉牛也發(fā)展也很快。如歐盟生產(chǎn)的牛肉45％來自奶牛群（奶公犢，淘汰母牛、低產(chǎn)母牛），美國肉牛30％來自奶牛，日本牛肉的一半來自奶牛群。

（2）奶牛業(yè)：牛奶是很好的營養(yǎng)食品，每500克中含蛋白質(zhì)15.5克，脂肪16克，乳糖22.5克、鈣600毫克，易為人體吸收。世界各國都很重視牛奶生產(chǎn)。上世紀(jì)50年代美國發(fā)起開展“三杯奶”運動。70年代印度掀起“白色革命洪流行動”。日本二次大戰(zhàn)后開展“一杯奶強壯一個民族”的學(xué)童奶計劃，都取得良好的成效。

世界奶類產(chǎn)量：1977～1979年平均4.495億噸，2000年5.67億噸，2004年6.13億噸，其中牛奶5.158億噸，占84％，2006年6.537億噸，其中印度占14.6％，美國占12.6％，俄羅斯占5.65％，中國改革開放后，牛奶產(chǎn)量發(fā)展很快，1980年奶類產(chǎn)量136.7萬噸，其中牛奶114.1萬噸；2004年2368.4萬噸，其中牛奶2260.6萬噸，2007年牛奶產(chǎn)量3509萬噸。

世界人均奶類年占有量約103公斤，其中發(fā)達國家平均312公斤，新西蘭2700多公斤，發(fā)展中國家平均36.5公斤，其中印度1996年77公斤，中國2007年26.7公斤。

荷蘭是世界奶牛業(yè)水平最高的國家，奶牛良種是黑白花牛，每頭年均產(chǎn)奶量近7000公斤，每年出口種牛和冷凍精液。

2）養(yǎng)豬業(yè)：豬肉是世界最為普遍的肉食品，占人們?nèi)馐车?0％多。養(yǎng)豬業(yè)是畜牧業(yè)中發(fā)展較快的產(chǎn)業(yè)之一。世界豬存欄數(shù)，1975年6.84億頭，1995年9億頭。2004年9.5億多頭，其中中國4.8億多頭，占一半。2006年世界豬肉總產(chǎn)量1.05億噸，比1980年增長一倍。法國、巴西、加拿大、丹麥、波蘭、越南、俄羅斯等國也是主要豬肉生產(chǎn)國，出欄率以丹麥為最高，平均為190。亞洲一些國家利用豬的雜食性、飼料要求不高、繁殖快、適應(yīng)性廣等優(yōu)勢，來解決肉食短缺。如越南豬肉占肉類70％以上，朝鮮占68％。

養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展趨向，采用品種由脂肪型向瘦肉型發(fā)展；經(jīng)營由副業(yè)生產(chǎn)向集約化、商品化、專業(yè)化、工廠化方面發(fā)展。發(fā)達國家的養(yǎng)豬場主體規(guī)模由1000頭到1萬頭。

3）養(yǎng)羊業(yè)：二次大戰(zhàn)前，國際養(yǎng)羊業(yè)一般以飼養(yǎng)毛用羊為主，肉用羊為輔。隨著化纖合成工業(yè)和服裝業(yè)的迅速發(fā)展，羊毛在紡織工業(yè)中的比重逐步下降，而由于人民生活改善的需要，對羊肉的需求量逐步增加，羊肉的生產(chǎn)效益顯著高于羊毛生產(chǎn)。因此，世界養(yǎng)羊業(yè)由毛用型向肉用型或毛肉兼用型方向發(fā)展；羊肉生產(chǎn)又向提高質(zhì)量方面發(fā)展，著重生產(chǎn)瘦肉率高、脂肪含量少的優(yōu)質(zhì)羊肉，特別是喜愛羔羊肉；注意改良山羊品種，發(fā)展奶山羊和馬海山羊，培育細(xì)毛綿羊。

世界羊的存欄數(shù)：1994年17.023億只，2004年18.18億只，其中山羊7.8億只，占42.8％，綿羊10.38億只，占57.2％。歐洲、大洋洲和北美洲以綿羊為主，亞洲、非洲則以綿羊和山羊兼有。中國養(yǎng)羊存欄數(shù)2004年3.65億只，其中山羊1.95億只，綿羊1.7億只，占世界總數(shù)20％，居世界首位。印度居第二位，以山羊為主，澳大利亞居第三位，大部是綿羊。還有蘇丹、巴基斯坦、伊朗、尼日利亞、孟加拉、索馬里、巴西等國產(chǎn)羊較多。

世界羊肉總產(chǎn)量1990年950萬噸，2006年1357.79萬噸，其中綿羊肉863.28萬噸（中國254萬噸，占29.4％）；山羊肉494.51萬噸（中國216.06萬噸，占43.69％）。羊肉具有肉肌纖維較細(xì)，肌間含脂豐富、柔嫩多汁，口感較好，羊肉膽固醇含量低，富有營養(yǎng)。英、美、法、新西蘭等國生產(chǎn)以肉羊為主。

世界羊毛產(chǎn)量：1980年279萬噸，1990年334萬噸，2000年232.3萬噸，2003年213.85萬噸。羊毛產(chǎn)量以澳大利亞居多，約占世界的60％以上，中國約占30％左右。

（二）下游各 行業(yè) 近幾年增長情況

2005-2009年下游 行業(yè) ——豬出欄率增長情況統(tǒng)計表

                                                                 單位：萬頭

 2005-2009年下游 行業(yè) ——牛出欄量增長情況統(tǒng)計表

                                                                     單位：萬頭

二、下游主要 行業(yè) 對飼料的應(yīng)用現(xiàn)狀 分析

（一）養(yǎng)豬 行業(yè)

2007-2009年豬飼料供需平衡對比圖

                                                                        單位：萬噸

（二）水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)

2007-2009年水產(chǎn)飼料供需平衡對比圖

                                                                            單位：萬噸

第四節(jié) 上、下游 行業(yè) 對飼料 行業(yè) 發(fā)展的影響 分析

1、上游 行業(yè) 為飼料提供原材料，上游 行業(yè) 能影響飼料的質(zhì)量和制造成本。

首先，原材料的質(zhì)量好壞會直接影響飼料的品質(zhì)高低。

其次，原材料的價格變化會影響飼料的生產(chǎn)成本，進而導(dǎo)致市場上產(chǎn)品價格的變化。

2、下游 行業(yè) 形成對飼料的需求，下游 行業(yè) 會影響飼料的價格和未來供給。

首先，下游 行業(yè) 需求量的變化會導(dǎo)致飼料價格的變化。當(dāng)需求量下降，產(chǎn)品供過于求時，價格通常也會下降。反之，當(dāng)需求量上升，出現(xiàn)供不應(yīng)求時，產(chǎn)品價格也隨著上升。

其次，下游 行業(yè) 需求量的變化也會影響市場的未來供給。當(dāng)期需求量下降，產(chǎn)品收益下降，廠商就會減少未來供給。反之，廠商就會增加未來供給。

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