第一節(jié) 軸承鋼 行業(yè) 市場(chǎng)現(xiàn)狀
一、2010年國(guó)內(nèi)軸承鋼 行業(yè) 市場(chǎng)概況
2010年1-11月份我國(guó)32家優(yōu)特鋼企業(yè)軸承鋼粗鋼產(chǎn)量約2869072噸，與去年同期相比增加58.0%；軸承鋼材產(chǎn)量為2701038噸，與去年同期相比增加59%。
2005-2010年11月32家特鋼企業(yè)軸承鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位：噸
二、軸承鋼 行業(yè) 發(fā)展歷程
中國(guó)軸承鋼的發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)階段。
第一階段(1950~1960年)是學(xué)習(xí)和起步階段,該階段僅生產(chǎn)高碳鉻軸承鋼。重要軸承均從原蘇聯(lián)進(jìn)口。
第二階段(1961~1975年)是自行 研究 和開(kāi)發(fā)階段。在鋼種方面,開(kāi)發(fā)出高溫軸承鋼、不銹軸承鋼、滲碳軸承鋼及原子能等尖端科技裝備和儀表用的特種軸承鋼材料。在冶煉方面,開(kāi)發(fā)了電渣重熔、爐外合成渣熔煉及平爐-電爐混煉+RH真空脫氣等新技術(shù)、新工藝。在熱處理方面,開(kāi)始探索連續(xù)式熱處理爐在軸承鋼球化退火中的應(yīng)用,為以后的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
第三階段(1976~1985年)是發(fā)展和提高階段。為適應(yīng)計(jì)算機(jī)、機(jī)器人、宇航儀表等領(lǐng)域急需高精度、長(zhǎng)壽命的軸承產(chǎn)品,冶金企業(yè)圍繞提高鋼的純潔度、改善碳化物不均勻性,對(duì)鋼的生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備和檢測(cè)儀器等進(jìn)行了全面的改造,相繼建立了與18t、30t電弧爐相配合的VAD(VHD)、LFV等精煉設(shè)施。GCr15類鋼的氧含量從大氣下熔煉的30~40LgPg降到了10LgPg左右,生產(chǎn)的軸承鋼材,氧含量和接觸疲勞壽命已達(dá)到80年代瑞典SKF和原西德進(jìn)口材的實(shí)物水平。但從整體上看,我國(guó)軸承鋼生產(chǎn)仍存在爐容量小、全部模鑄、軋制及熱處理工藝落后等問(wèn)題,鋼材表面質(zhì)量、尺寸精度沒(méi)有得到同步提高,與國(guó)際水平尚有較大差距。
第四階段(1985~2005年)是對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)水平階段。鋼廠爐外精煉技術(shù)趨于成熟,電爐容量趨于大型化,廣泛應(yīng)用連鑄,已實(shí)現(xiàn)連鑄坯熱送;鋼材純潔度顯著提高:鋼中氧和鈦含量分別達(dá)到5~7LgPg(特殊軸承鋼的氧含量達(dá)到2~5LgPg)和10~12LgPg,鋼中硫含量可控制在01003%以下,鋼材的碳化物不均勻性得到明顯改善,采用輥底式連續(xù)退火爐,使珠光體組織得到改善,鋼材的外觀尺寸也顯著改善。軸承鋼生產(chǎn)已趨于專業(yè)化生產(chǎn),并開(kāi)始向世界頂級(jí)的NMB、SKF、TIMKEN、NSK等跨國(guó)軸承公司提供鋼材。
三、國(guó)內(nèi)軸承鋼 行業(yè) 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
2010年1-10月份我國(guó)軸承鋼粗鋼產(chǎn)量約266.1萬(wàn)噸，與去年同期相比上漲36.7%；1-10月份我國(guó)軸承鋼材產(chǎn)量為257.9萬(wàn)噸，與去年同期相比漲33.4%。其中10月份，我國(guó)軸承鋼粗鋼產(chǎn)量約為31.1萬(wàn)噸，環(huán)比上漲3.9%；10月份軸承鋼材產(chǎn)量約為28.8萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.4%。
第二節(jié) 軸承鋼 行業(yè) 政策標(biāo)準(zhǔn)
一、 產(chǎn)業(yè)政策
2009年底國(guó)務(wù)院辦公廳公布了為期三年的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》，提出了鋼鐵業(yè)調(diào)整振興的五條基本原則、六項(xiàng)目標(biāo)和十二條具體的政策措施。
為應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，特編制本 規(guī)劃 ，作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對(duì)措施的行動(dòng)方案。 規(guī)劃 期為2009-2011年。 規(guī)劃 目標(biāo)為：力爭(zhēng)在2009年遏制鋼鐵產(chǎn)業(yè)下滑勢(shì)頭，保持總體穩(wěn)定。到2011年，鋼鐵產(chǎn)業(yè)粗放發(fā)展方式得到明顯轉(zhuǎn)變，技術(shù)水平、創(chuàng)新能力再上新臺(tái)階，綜合競(jìng)爭(zhēng)力顯著提高，支柱產(chǎn)業(yè)地位得到鞏固和加強(qiáng)，步入良性發(fā)展的軌道。
1、總量恢復(fù)到合理水平。2009年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量4.6億噸，同比下降8%；表觀消費(fèi)量維持在4.3億噸左右，同比下降5%。到2011年，粗鋼產(chǎn)量5億噸左右，表觀消費(fèi)量4.5億噸左右，工業(yè)增加值占GDP的比重維持在4%的水平。
2、淘汰落后產(chǎn)能有新突破。按期淘汰300立方米及以下高爐產(chǎn)能和20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能。提高淘汰落后產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)三年內(nèi)再淘汰落后煉鐵能力7200萬(wàn)噸、煉鋼能力2500萬(wàn)噸。
3、聯(lián)合重組取得重大進(jìn)展。形成若干個(gè)具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型企業(yè)，國(guó)內(nèi)排名前5位鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能占全國(guó)產(chǎn)能的比例達(dá)到45%以上，沿海沿江鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能占全國(guó)產(chǎn)能的比例達(dá)到40%以上，產(chǎn)業(yè)布局明顯優(yōu)化，重點(diǎn)中心城市鋼鐵企業(yè)污染明顯減少。
4、技術(shù)進(jìn)步得到較大提升。加強(qiáng)技術(shù)改造，加快技術(shù)進(jìn)步，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)60%以上產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，百萬(wàn)千瓦火電及核電用特厚鋼板和高壓鍋爐管、25萬(wàn)千伏安以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼等產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)自主化，關(guān)鍵鋼材品種自給率達(dá)到90%以上，400MPa及以上熱軋帶肋鋼筋使用比例達(dá)到60%以上。
5、自主創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)。通過(guò)引進(jìn)消化吸收和創(chuàng)新，提高技術(shù)裝備水平，一般裝備基本實(shí)現(xiàn)本地化、自主化，大型裝備本地化率92%以上。力爭(zhēng)在關(guān)鍵工藝技術(shù)、節(jié)能減排技術(shù)，以及高端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù)等方面取得新突破。
6、節(jié)能減排取得明顯成效。重點(diǎn)大中型企業(yè)噸鋼綜合能耗不超過(guò)620千克標(biāo)準(zhǔn)煤，噸鋼耗用新水量低于5噸，噸鋼煙粉塵排放量低于1.0千克，噸鋼二氧化碳排放量低于1.8千克，二次能源基本實(shí)現(xiàn)100%回收利用，冶金渣近100%綜合利用，污染物排放濃度和排放總量雙達(dá)標(biāo)。
二、技術(shù)壁壘
軸承鋼是所有鋼鐵生產(chǎn)中要求最嚴(yán)格的鋼種之一，所以，該 行業(yè) 的技術(shù)壁壘較高。這點(diǎn)從下面提到的眾多標(biāo)準(zhǔn)也可反映出來(lái)。但總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)軸承鋼 行業(yè) 的技術(shù)壁壘相對(duì)于國(guó)外的技術(shù)壁壘而言較低。這是因?yàn)槲覈?guó)整體技術(shù)水平不高所致。
雖然我國(guó)已成為軸承鋼制造大國(guó)，但離軸承鋼制造強(qiáng)國(guó)還有相當(dāng)距離,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、軸承鋼品種、規(guī)格不全,低檔次較多,高檔次較少。高質(zhì)量、高性能軸承鋼品種少。從品種方面,尚未形成高碳鉻軸承鋼、滲碳軸承鋼、中碳軸承鋼、高淬透性軸承鋼、不銹軸承鋼、高溫軸承鋼等專用軸承材料系列。高純潔度的精品軸承鋼的比例較低。
2、軸承鋼鋼材的質(zhì)量、性能穩(wěn)定性較差,外觀質(zhì)量欠佳。
3、軸承鋼的專業(yè)化生產(chǎn)程度較低。中國(guó)軸承鋼分散在幾十個(gè)企業(yè)生產(chǎn),大部分生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)工藝裝備不配套，特別是成品工序的裝備及其相關(guān)在線檢測(cè)手段落后,從而制約國(guó)產(chǎn)軸承鋼總體質(zhì)量的提高和性能的穩(wěn)定。轎車軸承用鋼、高速鐵路軸承用鋼、進(jìn)口裝備用專用軸承用鋼、部分高精度、高附加值和在特殊工況條件下使用的專用軸承（鋼材)仍需進(jìn)口。
三、產(chǎn)品進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證
進(jìn)口軸承鋼要符合國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。而出口軸承鋼要符合目標(biāo)出口國(guó)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
第三節(jié) 軸承鋼產(chǎn)品供需格局
一、2010年國(guó)內(nèi)軸承鋼產(chǎn)銷量對(duì)比
2005-2010年11月中國(guó)軸承鋼消耗量統(tǒng)計(jì)
單位：萬(wàn)噸
2005-2010年11月中國(guó)軸承鋼產(chǎn)銷率圖
二、2010年我國(guó)軸承鋼市場(chǎng)供需格局
2010年我國(guó)軸承鋼需求區(qū)域格局
第四節(jié) 軸承鋼 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析
一、軸承鋼 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成
1、產(chǎn)業(yè)鏈 分析
軸承鋼產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖
2、上下游狀況
1、上游
世界鐵礦資源集中在澳大利亞、巴西、俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、印度、美國(guó)、加拿大、南非等國(guó)。我國(guó)鐵礦分布主要集中在遼寧、四川、河北、北京、山西、內(nèi)蒙古、山東、河南、湖北、云南、安徽、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、海南、貴州、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏和新疆等29個(gè)省、市、自治區(qū)。
2010年我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度出現(xiàn)下降，全年對(duì)外依存度預(yù)計(jì)約60%。這是近年來(lái)我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度首次出現(xiàn)下降。
2010年開(kāi)始，三巨頭采用更貼近鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)的季度定價(jià)方式，結(jié)果今年下半年巴西和澳大利亞的鐵礦石價(jià)格全面超越了印度鐵礦石的均價(jià)。而在過(guò)去數(shù)年，巴西和澳大利亞鐵礦石價(jià)格始終低于印度鐵礦石價(jià)格。
在這樣的背景下，中國(guó)積極突破進(jìn)口鐵礦石困境，自產(chǎn)鐵礦石大量增加，并成為中國(guó)鋼鐵需求的主要支撐之一。1-10月國(guó)產(chǎn)鐵礦石合計(jì)達(dá)到87094萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.4%。
此外，我國(guó)企業(yè)在海外積極投資辦礦，目前我國(guó)鐵礦石權(quán)益礦包括已建好和在建的大約1.92億噸，占我國(guó)進(jìn)口總量的30.5%，不過(guò)權(quán)益礦的比重仍明顯偏低。
2、下游
據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)軸承 行業(yè) 110家（其中102家參與匯總）企業(yè)集團(tuán)和主要企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2009年累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)）486.534億元，同比減少1.08%;工業(yè)銷售產(chǎn)值485.581億元，同比減少0.03%;工業(yè)增加值144.124億元，同比增長(zhǎng)6.00%。
2009年，102家企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)軸承24.307億套，較2008年減少2.639億套，同比減少9.79%;軸承銷售量為24.68億套，較2008年減少3.155億套，同比減少11.33%;軸承出口銷售量為9.07億套，較2008年減少3.244億套，同比減少26.34%;軸承庫(kù)存額由2008年的50.16億元增加至50.34億元，增長(zhǎng)了0.36%.
2009年，102家企業(yè)累計(jì)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入529.4億元，較2008年減少5.05%;其中軸承產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為330.3億元，同比減少6.93%;在軸承產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入中出口軸承產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為49.3億元，同比減少38.69%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額34.0億元，較2008年減少2.94%;實(shí)現(xiàn)稅金總額16.6億元，較2008年增長(zhǎng)5.25%.
利潤(rùn)總額較2008年增長(zhǎng)的企業(yè)為36家，占102家企業(yè)的35.29%;利潤(rùn)總額較2008年下降的企業(yè)為62家，占102家企業(yè)的60.78%;持平的4家。
根據(jù) 行業(yè) 主要企業(yè)月報(bào)的可比口徑統(tǒng)計(jì)，從2009年12月當(dāng)月完成數(shù)來(lái)看，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比2008年同期增長(zhǎng)48.37%,環(huán)比增長(zhǎng)23.69%.其中軸承產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)19.14%,環(huán)比增長(zhǎng)10.67%,出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入環(huán)比增長(zhǎng)25.3%,也在逐漸好轉(zhuǎn)。說(shuō)明2008年年底時(shí)，受金融危機(jī)的影響，軸承 行業(yè) 的發(fā)展下滑很大，到2009年四季度 行業(yè) 已經(jīng)到了企穩(wěn)回升階段。
二、軸承鋼 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析
1、上游 行業(yè)
上游 行業(yè) 是軸承鋼的原材料 行業(yè) 。上游原材料 行業(yè) 為軸承鋼提供所需原材料。上游 行業(yè) 的產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)影響到軸承鋼的產(chǎn)品品質(zhì)。
上游 行業(yè) 的產(chǎn)品價(jià)格又會(huì)影響軸承鋼的生產(chǎn)成本，從而進(jìn)一步影響該 行業(yè) 的利潤(rùn)率和產(chǎn)品價(jià)格。例如：當(dāng)鐵礦石價(jià)格上漲時(shí)，軸承鋼的生產(chǎn)成本提高，為了維持 行業(yè) 利潤(rùn)率不變，廠商會(huì)提高價(jià)格。但如果市場(chǎng)上產(chǎn)品本身需求量很少或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很激烈，在這種情況下，廠商為了維持已有的市場(chǎng)份額，不能提高價(jià)格，就只能被迫接受低的利潤(rùn)率。
2、下游 行業(yè)
下游 行業(yè) 是購(gòu)買、使用軸承鋼的 行業(yè) 。下游 行業(yè) 形成對(duì)軸承鋼的購(gòu)買需求。下游 行業(yè) 通過(guò)需求量的變化，影響當(dāng)前市場(chǎng)的軸承鋼價(jià)格以及該類產(chǎn)品的未來(lái)市場(chǎng)供給。
例如：下游 行業(yè) 由于不景氣，對(duì)軸承鋼需求下降，廠商有降價(jià)提高銷量的動(dòng)機(jī)。如果預(yù)計(jì)這個(gè)趨勢(shì)會(huì)持續(xù)下去。廠商會(huì)減少對(duì)原材料的購(gòu)買，并在未來(lái)減少軸承鋼產(chǎn)品的提供量。
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。