第一節(jié) 2010年中國(guó)水刺無(wú)紡布 行業(yè) 發(fā)展基本情況

一、中國(guó)水刺無(wú)紡布 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 分析

近年來(lái)，我國(guó)的浙江、江蘇、山東已成為全國(guó)重要的水刺無(wú)紡布生產(chǎn)基地。新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，用即棄型產(chǎn)品與耐用產(chǎn)品的比例由10年前的90：10發(fā)展到目前的65：35左右，醫(yī)用、衛(wèi)生無(wú)紡布的應(yīng)用比例越來(lái)越高，開發(fā)前景非常廣闊，有利于血液傳染病、艾滋病、肝類、肺結(jié)核、“SARS”、人禽流感等傳染病的防護(hù)。

從總體上看，水刺 行業(yè) 呈現(xiàn)的態(tài)勢(shì)依然是企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，單線產(chǎn)量低，但也有少數(shù)企業(yè)逐步發(fā)展成為規(guī)模較大的企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)量過(guò)萬(wàn)噸的企業(yè)有3家。具有實(shí)力和規(guī)模的企業(yè)逐漸重視結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品創(chuàng)新，已經(jīng)有很多企業(yè)生產(chǎn)的水刺布技術(shù)含量高、產(chǎn)品品質(zhì)好，市場(chǎng)價(jià)格也高于普通水刺產(chǎn)品。

二、中國(guó) 行業(yè) 市場(chǎng)特點(diǎn) 分析

水刺無(wú)紡布近年來(lái)發(fā)展較快，目前我國(guó)已有四五家規(guī)模上萬(wàn)噸級(jí)水刺生產(chǎn)企業(yè)接近發(fā)達(dá)國(guó)家的生產(chǎn)規(guī)模和水平。因揩布市場(chǎng)、涂層/層壓產(chǎn)品市場(chǎng)以及醫(yī)療用品市場(chǎng)的迅速發(fā)展使水刺無(wú)紡布 市場(chǎng)發(fā)展 較快。

2009年，我國(guó)共有91家水刺無(wú)紡布生產(chǎn)企業(yè)，合計(jì)144條水刺無(wú)紡布生產(chǎn)線，其中鄭州紡織機(jī)械股份有限公司所產(chǎn)生產(chǎn)線47條，進(jìn)口生產(chǎn)線32條，常熟市飛龍機(jī)械有限公司生產(chǎn)線35條，其它生產(chǎn)線30條。2009年國(guó)內(nèi)新增水刺無(wú)紡布生產(chǎn)線13條，2009年國(guó)內(nèi)總的水刺生產(chǎn)能力約為29萬(wàn)噸，同比上年增長(zhǎng)18.8%；實(shí)際產(chǎn)量約為19.7萬(wàn)噸，比2008年增長(zhǎng)27.1%。浙江省是水刺無(wú)紡布產(chǎn)量最高和生產(chǎn)線數(shù)量最多的省份，全省有生產(chǎn)線77條，占全國(guó)水刺無(wú)紡布生產(chǎn)線的53.1%；全省產(chǎn)量約11.4萬(wàn)噸，占全國(guó)水刺無(wú)紡布總產(chǎn)量的57.8%左右。產(chǎn)量排名前10位的省市依次為（按產(chǎn)量多少為序）：浙江、遼寧、江蘇、福建、河南、山東、河北、海南、北京、湖北。

2010年，無(wú)紡布企業(yè)中，生產(chǎn)水刺產(chǎn)品的企業(yè)有93家，共160條水刺生產(chǎn)線，進(jìn)口線超過(guò)30條，生產(chǎn)能力已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)噸。

2008-2010年水刺無(wú)紡布產(chǎn)能及其增長(zhǎng)

2008-2010年水刺無(wú)紡布產(chǎn)能產(chǎn)量及其增長(zhǎng)

三、中國(guó) 行業(yè) 技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r

1、我國(guó)水刺無(wú)紡布技術(shù)主要特點(diǎn)

國(guó)內(nèi)水刺無(wú)紡布主要集中在兩大類，即醫(yī)用敷料紗布、手術(shù)衣等以及人造革基布。相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品變化不大，技術(shù)差異很小，尤其表現(xiàn)在水刺人造革基布上，而且重復(fù)建設(shè)突出，為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額而進(jìn)行惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。

隨國(guó)內(nèi)水刺無(wú)紡布生產(chǎn)設(shè)備的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)水刺生產(chǎn)線比重增大，預(yù)計(jì)仍會(huì)繼續(xù)增加。國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)線主要產(chǎn)品是人造革薄型基布。工藝路線基本相同。設(shè)備仍屬跟隨型，與歐洲進(jìn)口設(shè)備相比，整體水平較低，缺少自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及軟件。

2、水刺非織造技術(shù)的多元化

目前，我國(guó)水刺無(wú)紡布前道工序清一色采用梳理成網(wǎng)工藝，一定程度限制了水刺無(wú)紡布品種開發(fā)，而日本在今年的大阪無(wú)紡布展覽會(huì)上推出的水刺無(wú)紡布來(lái)看，既有干法造紙漿粕/聚酯水刺布，又有合成纖維紡粘（復(fù)合纖維）水刺布、銅氨紡粘水刺布等。我國(guó)在上述產(chǎn)品及工藝方面尚屬空白，這方面應(yīng)引起無(wú)紡布 行業(yè) 重視。

隨著國(guó)內(nèi)水刺無(wú)紡布技術(shù)日趨成熟，發(fā)展輥筒式水刺機(jī)是一個(gè)重要課題，但要注意輥筒式水刺機(jī)工藝路線配套，需要有高速成網(wǎng)機(jī)相匹配，如生產(chǎn)有網(wǎng)孔水刺布，平網(wǎng)水刺更換品種較輥筒水刺要方便。多元化發(fā)展，有利于提高我國(guó)水刺無(wú)紡布技術(shù)水平。

第二節(jié) 中國(guó)水刺無(wú)紡布上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

一、上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

適用于無(wú)紡布的纖維原料種類很多，主要有天然纖維和化學(xué)纖維兩大類。為了制得不同性能、用途和風(fēng)格的無(wú)紡布，還可以使用高性能特種纖維和功能化、差別化纖維。

2010年是世界紡織 行業(yè) 在25年中增長(zhǎng)最給力的一年。天然纖維和人造纖維生產(chǎn)量猛增8.6%，至640萬(wàn)噸和8080萬(wàn)噸。這相當(dāng)于人均11.8公斤的消費(fèi)量。因此，2010年纖維年平均增長(zhǎng)率為3.4%，相比之下，在此期間人口年增長(zhǎng)率為1.2%。

雖然纖維素和合成纖維都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，但是天然纖維增長(zhǎng)僅僅2.2%。所有主要人造纖維的增長(zhǎng)率都達(dá)到兩位數(shù)字，只有晴綸例外。聚酯工業(yè)長(zhǎng)絲甚至大幅增長(zhǎng)37%。粘膠纖維增長(zhǎng)17%，創(chuàng)新高。

總體而言,全球纖維市場(chǎng)仍不樂(lè)觀。受全球性金融危機(jī)的影響,2008年全球纖維產(chǎn)量比2007年下降4.6%,降至7127萬(wàn)噸。這種下降的趨勢(shì)可以明顯地從中國(guó)紡織品出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中得到印證。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2010年上半年,中國(guó)紡織品出口額為728億美元,比2009年同期下降近11%。隨著中國(guó)政府紡織工業(yè)刺激計(jì)劃的出臺(tái),紡織品出口的下降趨勢(shì)逐步得到扭轉(zhuǎn)。

2008-2010年天然纖維產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

2008-2010年化學(xué)纖維產(chǎn)量及增長(zhǎng)率

二、下游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

目前國(guó)內(nèi)水刺無(wú)紡布應(yīng)用市場(chǎng)主要是合成革底布、一次性醫(yī)用、家用產(chǎn)品。

近年來(lái)，隨著我國(guó)制鞋業(yè)、箱包業(yè)的快速發(fā)展，人造革合成革 行業(yè) 正呈蓬勃發(fā)展之勢(shì)，由于合成革需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)以及國(guó)外合成革產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)移至我國(guó)，國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量一直呈遞增態(tài)勢(shì)，中國(guó)已經(jīng)成為世界合成革的生產(chǎn)大國(guó)。但和國(guó)外先進(jìn)國(guó)家的同類產(chǎn)品相比，我國(guó)合成革產(chǎn)品品種單一，技術(shù)含量低，產(chǎn)品性能較差，缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，高檔品種還需要大量的依賴進(jìn)口，出口額也遠(yuǎn)小于進(jìn)口額；產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)還停留在較低端的層面，產(chǎn)品相互仿冒現(xiàn)象嚴(yán)重，企業(yè)缺乏創(chuàng)新能力。合成革企業(yè)如何突破，已經(jīng)成為大家不得不面對(duì)的問(wèn)題。

目前我國(guó)共有人造革合成革生產(chǎn)企業(yè)1000多家，近2000條干濕法生產(chǎn)線，產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，如何在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，是每一家人造革合成革企業(yè)必須面對(duì)的問(wèn)題。中國(guó)改革開放以來(lái)人造革合成革每年都是兩位數(shù)字的增長(zhǎng)，人造革合成革工業(yè)也正蓬勃發(fā)展。人造革合成革現(xiàn)已大量取代了資源不足的天然皮革，并較之得到更廣泛的應(yīng)用，中國(guó)目前合成革，生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、廣東和山東等沿海城市。近年來(lái)，為滿足國(guó)內(nèi)外不斷提高的環(huán)保要求以及消費(fèi)者日益增強(qiáng)的健康安全意識(shí)的需求，生態(tài)合成革受到越來(lái)越多的青睞。

2011年1-3月中國(guó)人造革、合成革產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表

世界上人造革合成革的主要需求地集中在亞洲的中國(guó)、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓、印度、巴基斯坦、孟加拉、印尼等地；歐洲的德國(guó)、比利時(shí)、俄羅斯、西班牙、意大利、葡萄牙等地；中東的土耳其、摩洛哥、埃及、敘利亞、約旦、伊朗等地中國(guó)人造革合成革網(wǎng)；南美的墨西哥、巴西、秘魯、危地馬拉、哥倫比亞等；以及北美的美國(guó)、加拿大等地，全球人造革合成革需求量處于持續(xù)增長(zhǎng)之中。

2005-2010年世界人造革合成革需求情況

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